Das Zahlungstool von HubSpot ist eine leistungsstarke Funktion, mit der Unternehmen jeder Größe Zahlungen online einziehen können.
Was viele Unternehmen jedoch nicht wissen, ist, dass HubSpot Payments auch eine Reihe von Workflow-Automatisierungsfunktionen enthält. Diese Funktionen können Ihnen dabei helfen, Ihren Zahlungsprozess zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, während Sie gleichzeitig von der Last entlastet werden.
In diesem Blogbeitrag werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten HubSpot-Zahlungsworkflows, die jedes Unternehmen benötigt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Workflows nutzen können, um Ihren Zahlungsprozess zu automatisieren, Kunden rechtzeitig Benachrichtigungen zu senden und Ihre Zahlungen in Echtzeit zu verfolgen.
Egal, ob Sie gerade erst mit HubSpot Payments beginnen oder nach Möglichkeiten suchen, Ihren bestehenden Zahlungsprozess zu verbessern, dieser Blogbeitrag ist für Sie.
Zahlungsabläufe verstehen
Zahlungs-Workflows automatisieren und optimieren Zahlungsprozesse und verbessern so die Effizienz, das Kundenerlebnis und die Finanzberichterstattung.
Die Tools von HubSpot ermöglichen Rechnungserstellung, Zahlungsverfolgung, automatische Erinnerungen und eine nahtlose Integration mit Zahlungsgateways. Vereinfachen Sie Ihre Finanztransaktionen und steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit den Zahlungsworkflows von HubSpot.
So richten Sie Workflows für HubSpot-Zahlungen ein
Das Erstellen von Zahlungsworkflows in HubSpot ist keine schwierige Aufgabe. Sie müssen nur zu Automatisierung > Workflows in Ihrem HubSpot CRM.
Dort können Sie auf das Workflow erstellen um mit dem Erstellen Ihres HubSpot-Workflows zu beginnen. Sie müssen nur die richtigen zahlungsspezifischen Auslöser, Bedingungen und Aktionen auswählen, um Workflows für HubSpot-Zahlungen einzurichten.
Aber welche Art von Zahlungsabläufen sollten Sie haben?
Schauen wir es uns an.
4 HubSpot-Zahlungsworkflows für jedes Unternehmen
Sehen wir uns einige erstaunliche Workflows für HubSpot-Zahlungen an, die jedes Unternehmen haben sollte.
1. Zahlungserinnerungen und Benachrichtigungen
Der Zahlungserinnerungs-Workflow automatisiert und rationalisiert das Inkasso, indem er Kunden mit ausstehenden Rechnungen rechtzeitig Erinnerungen sendet.
Dieser Workflow bietet mehrere Vorteile: Er verbessert den Cashflow, indem er pünktliche Zahlungen fördert, spart Zeit und Ressourcen durch die Automatisierung von Folgemaßnahmen, steigert die Kundenzufriedenheit durch klare Kommunikation, reduziert Verwaltungsfehler und ermöglicht die individuelle Gestaltung personalisierter Zahlungserinnerungen.
Durch die Nutzung des Zahlungserinnerungs-Workflows von HubSpot können Unternehmen ihren Inkassoprozess optimieren, den Cashflow verbessern, Zeit sparen, starke Kundenbeziehungen pflegen und Fehler minimieren. Sorgen Sie mit diesem wertvollen Workflow für effizientes Inkasso und einen gesunden Cashflow.
Berichte ergaben, dass 59 % der überfälligen Rechnungen müssen drei oder mehr Mal nachverfolgt werden, um sie zu begleichen. Und Sie können nicht einfach an Ihrem Schreibtisch sitzen und Ihre Kunden immer wieder mit Mahnungen belästigen. Daher ist es sinnvoll, einen Workflow für Zahlungserinnerungen einzurichten, der dies automatisch erledigt.
So sieht dieser Zahlungserinnerungs-Workflow in der Realität aus:
Hier ist eine kurze Erklärung des Workflows:
- Der Workflow wird immer dann ausgelöst, wenn ein Deal in die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ übergeht, was bedeutet, dass der Deal erfolgreich abgeschlossen wurde.
- Nach der Auslösung wartet es 27 Tage, bevor eine Zahlungserinnerung versendet wird. Sie können diese Verzögerungszeit entsprechend ändern.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird dem Kunden eine Zahlungserinnerung per E-Mail zugesandt.
- Sobald die Erinnerung versendet wurde, wird automatisch überprüft, ob der Kunde die Zahlung geleistet hat. Wenn die Zahlung erfolgt ist, wird eine Dankesmail verschickt, andernfalls wird die Erinnerung erneut versendet.
2. Wiederkehrende Zahlungen
Der Workflow für wiederkehrende Zahlungen automatisiert die Abonnementabrechnung und gewährleistet so stabile Einnahmequellen für Unternehmen.
Berichten zufolge 39 % der Verbraucher bezahlen ihre wiederkehrenden Rechnungen mit automatischen Zahlungslösungen. Das zeigt, dass Sie mit Ihren wiederkehrenden Zahlungen fast die Hälfte der Verbraucher konvertieren können. Und der Rest der Benutzer könnte Ihr potenzieller Kunde sein.
Zu den Vorteilen dieses HubSpot-Zahlungsworkflows gehören optimierte Abrechnungsprozesse, vorhersehbarer Cashflow, verbessertes Kundenerlebnis, Zeit- und Ressourceneinsparungen sowie weniger Fehler. Die Automatisierung wiederkehrender Zahlungen vereinfacht die Rechnungsstellung, verbessert die Genauigkeit und eliminiert den manuellen Aufwand.
Unternehmen können sich auf einen konstanten Einnahmestrom verlassen und ihren Kunden gleichzeitig ein reibungsloses Zahlungserlebnis bieten.
Mit dem Workflow für wiederkehrende Zahlungen von HubSpot können Unternehmen die Abonnementabrechnung optimieren, die Umsatzstabilität verbessern, Zeit und Ressourcen sparen und die Kundenzufriedenheit steigern. Vereinfachen Sie Ihre Abrechnungsprozesse und sorgen Sie mit diesem wertvollen Workflow für Umsatzstabilität.
So sieht dieser Workflow für wiederkehrende Zahlungen in der Realität aus:
Hier ist eine kurze Erklärung für diesen Workflow:
- Der Workflow wird immer dann ausgelöst, wenn ein Deal in die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ gelangt oder erfolgreich abgeschlossen wird.
- Nach der Auslösung wird mit einer Verzögerung von 27 Tagen eine E-Mail zur Verlängerung des Abonnements gesendet.
3. Zahlungsabgleich
Der Zahlungsabgleich-Workflow automatisiert und rationalisiert den Zahlungsabgleich und verbessert so die finanzielle Genauigkeit und Effizienz.
Zu den Vorteilen zählen höhere Genauigkeit, Zeit- und Ressourceneinsparungen, verbesserte Effizienz, minimierte Fehler und Unstimmigkeiten sowie bessere Einblicke und Berichte. Die Automatisierung des Zahlungsabgleichs reduziert den manuellen Aufwand, gewährleistet genaue Finanzunterlagen und ermöglicht eine zeitnahe Problemlösung. Unternehmen können fundierte Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Finanzdaten treffen.
Mit dem Zahlungsabgleich-Workflow von HubSpot können Unternehmen ihre Finanzvorgänge optimieren, die Genauigkeit verbessern, Zeit und Ressourcen sparen und wertvolle Einblicke in ihre finanzielle Leistung gewinnen. Vereinfachen Sie den Zahlungsabgleich für ein effizientes Finanzmanagement.
So würde dieser Workflow in der Realität aussehen:
Quelle: Halodoc
Hier ist eine kurze Erklärung für diesen Workflow:
- Der Workflow wird durch eine erfolgreiche Zahlung ausgelöst und überprüft dabei mehrere Datenpunkte wie Transaktionsdaten, Zahlungsgateway-Daten usw.
- Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, wird der Workflow fortgesetzt und generiert Rohdaten auf Grundlage der vorherigen Analyse.
- Anschließend werden die Berichte zu einem einzigen Bericht zusammengeführt und etwaige Abweichungen im Betrag gesucht.
- Wenn keine Unstimmigkeiten vorliegen, wird der Workflow beendet. Andernfalls sucht er nach den Grundursachen für die Unstimmigkeiten, behebt sie und wird beendet.
4. E-Mail zur Zahlungsbestätigung
Die E-Mail zur Zahlungsbestätigung automatisiert den Prozess der Benachrichtigung von Kunden über erfolgreiche Zahlungen. Ein solcher Workflow verbessert die Kundenzufriedenheit, stärkt die Marke, bietet Cross-Selling-Möglichkeiten und optimiert den Kundensupport.
Berichten zufolge 64 % der Unternehmen sind bereit, in Zukunft elektronische Rechnungen zu verwenden. Und natürlich werden sie diese per E-Mail verschicken.
Das manuelle Versenden dieser Rechnungen wäre jedoch sehr aufwändig. Daher ist es bequemer, Zahlungsworkflows für die Zustellung dieser virtuellen Rechnungen einzurichten.
Personalisierte E-Mails sorgen für Sicherheit und Transparenz und reduzieren manuellen Aufwand und Fehler. Anpassbare Vorlagen sorgen für Markenkonsistenz und Engagement. Unternehmen können E-Mails mit Zahlungsbestätigungen nutzen, um Upselling zu betreiben und Support nach der Zahlung anzubieten.
Mit HubSpots E-Mail-Workflow zur Zahlungsbestätigung können Unternehmen die Kundenzufriedenheit steigern, die Kommunikation verbessern, die Marke stärken und das Engagement fördern. Optimieren Sie Ihren Zahlungsbestätigungsprozess für ein nahtloses Kundenerlebnis.
Hier ist eine kurze Erklärung dieses Zahlungsbestätigungs-Workflows:
- Der Workflow wird ausgelöst, wenn der Deal in die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder „Erfolgreich“ übergeht.
- Nach der Auslösung wird eine E-Mail mit der Zahlungsbestätigung gesendet, um den Kunden über die erfolgreiche Zahlung zu informieren.
Vorteile der Verwendung von Zahlungsautomatisierungs-Workflows für Unternehmen
Hier sind vier Vorteile der Verwendung von Zahlungsautomatisierungs-Workflows für Unternehmen:
1. Verbesserte Effizienz und Zeitersparnis
Durch die Automatisierung von Zahlungsabläufen entfällt die manuelle Dateneingabe, sich wiederholende Aufgaben und papierbasierte Prozesse.
Durch die Automatisierung der Rechnungserstellung, Zahlungserinnerungen, Zahlungsabwicklung und des Abgleichs können Unternehmen den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Zahlungsverwaltung erheblich reduzieren.
Dadurch werden Ressourcen frei und die Mitarbeiter können sich auf Aufgaben mit höherer Wertschöpfung konzentrieren, was zu einer Verbesserung der allgemeinen Betriebseffizienz führt.
2. Verbesserte Genauigkeit und weniger Fehler
Bei manuellen Zahlungsvorgängen kann es zu Fehlern kommen, beispielsweise Eingabefehlern, falschen Berechnungen oder verpassten Zahlungsfristen.
Workflows zur Zahlungsautomatisierung minimieren diese Fehler durch die Nutzung vordefinierter Regeln und automatisierter Prozesse. Das System stellt sicher, dass Rechnungen korrekt erstellt, Zahlungserinnerungen umgehend versendet und Zahlungen korrekt den Rechnungen zugeordnet werden.
Dadurch wird das Risiko finanzieller Unstimmigkeiten verringert und die Genauigkeit der Finanzunterlagen verbessert.
3. Optimiertes Cashflow-Management
Workflows zur Zahlungsautomatisierung bieten Echtzeit-Einblicke in den Status von Rechnungen, ausstehenden Zahlungen und Geldeingängen.
Durch die Automatisierung von Zahlungserinnerungen und Nachverfolgungen können Unternehmen ihren Inkassoprozess verbessern und Zahlungseingänge beschleunigen.
Dies trägt zur Optimierung des Cashflow-Managements bei, sorgt für weniger Verzögerungen beim Zahlungseingang und ermöglicht eine bessere Planung von Ausgaben, Investitionen und Wachstumsinitiativen.
4. Verbesserte Kunden- und Lieferantenbeziehungen
Workflows zur Zahlungsautomatisierung tragen zu einem reibungsloseren Zahlungserlebnis für Kunden und Lieferanten bei.
Durch die Automatisierung der Rechnungszustellung, das Anbieten von Online-Zahlungsoptionen und die Bereitstellung zeitnaher Zahlungsbelege können Unternehmen die Kundenzufriedenheit verbessern und stärkere Beziehungen aufbauen.
Darüber hinaus verbessern optimierte Lieferantenzahlungsprozesse die Beziehungen, indem sie zeitnahe und korrekte Zahlungen sicherstellen, zahlungsbezogene Fragen oder Streitigkeiten reduzieren und Vertrauen und Zuverlässigkeit in Geschäftspartnerschaften fördern.
Wie hilft Ihnen MakeWebBetter bei HubSpot-Zahlungen?
MakeWebBetter ist die Heimat einer der besten HubSpot-Zahlungsintegrationen namens FormPay.
Diese App wandelt Ihre HubSpot-Formulare in Zahlungsformulare um, sodass Sie damit mit dem Zahlungseinzug beginnen können.
Warum ist dies die beste HubSpot-Zahlungsintegration?
Die Antwort ist die Unterstützung einer breiten Palette von Zahlungsmethoden. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrags unterstützt diese Integration 7 beliebte Zahlungsgateways. Die Liste umfasst Gateways wie:
- Streifen
- PayPal
- Amazon Pay
- Authorize.net
- Razorpay und mehr.
Abgesehen von diesen beliebten Zahlungs-Gateways ist diese HubSpot-Zahlungsintegration auch mit E-Wallets wie Apple Pay, Google Pay und LinkPay kompatibel.
Einige der Hauptfunktionen dieser HubSpot-Zahlungsintegration sind:
- Erstellen Sie HubSpot-Zahlungsformulare, um einmalige/wiederkehrende Zahlungen und Spenden zu sammeln
- Bietet HubSpot-Deal-Integration, um mit dem HubSpot-Zahlungsformular bei jeder Transaktion Deals zu erstellen
- Detaillierte Berichte zu Transaktionen und HubSpot-Zahlungsformulareinreichungen
- HubSpot CRM-Kartenintegration zur Nachverfolgung von Zahlungen eines Kontakts
- Erstellen Sie produktspezifische Formulare, um ein Produkt mit den Zahlungsformularen von HubSpot zu verkaufen.
- Steuerberechnung auf HubSpot-Zahlungsformularen und vieles mehr
Und das Beste ist, dass FormPay für Sie nichts kostet. Sie können es 7 Tage lang kostenlos testen. Wenn Ihnen die App gefällt, können Sie sie für nur 25 $/Monat weiter nutzen. Das ist der Preis eines Mittagessens.
Steigern Sie Ihre Checkout-Rate durch optimierte Zahlungen.
Testen Sie FormPay kostenlos, sorgen Sie für reibungslose Zahlungen und überzeugen Sie mehr Benutzer zum Bezahlvorgang.
Abschluss
Die Implementierung der richtigen Zahlungsabläufe ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Finanzgeschäfte zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.
HubSpot bietet eine Reihe leistungsstarker Zahlungsworkflows, die die Rechnungserstellung, Zahlungsverfolgung, Mahnungen und die nahtlose Integration mit Zahlungsgateways automatisieren. Durch die Nutzung dieser vier HubSpot-Zahlungsworkflows können Unternehmen ihre Zahlungsprozesse optimieren, die Effizienz verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern.
Verpassen Sie nicht die Chance, die Zahlungsverfahren Ihres Unternehmens mit den grundlegenden Zahlungs-Workflows von HubSpot zu transformieren.
