Hinweis: Der folgende Artikel hilft Ihnen dabei: Anlagephilosophie von Unicorn India Ventures
Im Jahr 2015 gründeten Anil Joshi und Bhaskar Majumdar Unicorn India Ventures, um in technologieorientierte indische Startups zu investieren. Seitdem hat das in Mumbai ansässige Unternehmen in 45 Start-ups mit 34 Lead-Investitionen investiert, wobei ein erheblicher Teil der Investitionen in Sektoren wie Fintech, SaaS, Verbraucher und Internet, Gesundheitswesen, Hardware und Deeptech investiert wurde.
Im Gespräch mit Analytics India MagazineSparsh Kumar, Vizepräsident des Unternehmens, gibt Einblicke in die Investitionsphilosophie des Unternehmens, Kennzahlen vor Investitionen in Startups und Ratschläge für Startups beim Pitchen ihrer Ideen.
„Wir behandeln KI-Startups nicht anders als andere. KI, wie wir glauben, wird in Zukunft ein Kernmerkmal der meisten Unternehmen sein.“
Anil Joshi, ehemaliger Präsident von Mumbai Angels und Bangalore Angels, ist außerdem Ausschussmitglied von India Venture Capital Associate (IVCA), das Mikro-VCs vertritt. Mit einem Ingenieurs- und Marketinghintergrund verfügt Joshi über Fachkenntnisse in der Analyse von Start-ups hinsichtlich der Technologie, die in ihren Ideen zum Einsatz kommt.
Bhaskar Majumdar ist ein Medien- und Technologiemanager und Unternehmer sowie Frühphaseninvestor und Berater in Großbritannien und Indien. In der Vergangenheit gründete er außerdem zwei Unternehmen von Grund auf und veräußerte das eine an einen großen US-amerikanischen Systemintegrator und das andere an einen großen Buy-out-PE-Fonds vor dem Börsengang.
Die erste KI-basierte Investition von Unicorn India Ventures startete 2017 mit SmartCoin in ihrer Seed-Runde. Das in Bengaluru ansässige Startup nutzt eine KI-basierte Underwriting-Engine auf seiner mobilen App-basierten Kreditplattform, die Finanz- und Verhaltenserkenntnisse zur Bewertung des Risikoprofils kombiniert eines Kreditnehmers in Echtzeit mithilfe von maschinellem Lernen. Das Unternehmen wird von Rohit Garg, Amit Chandel, Vinay Kumar Singh und Jayant Upadhyay gegründet.
Neben der erneuten Investition in SmartCoin in der Finanzierungsrunde der Serie A im Jahr 2020 hat das Unternehmen auch in boxx.ai, GenRobotic, Inntot Technologies, GamerJi Esports, Probus Smart Things, ForeignAdmits und Daalchini Technologies investiert – die jüngste Investition überhaupt hat in der Finanzierungsrunde der Serie A 4 Millionen US-Dollar gesammelt.
Mentor des Kapitalisten
Bei Unicorn India Ventures arbeitet das Team eng mit den Unternehmern zusammen, um ihnen bei der Bewältigung der Herausforderungen beim Aufbau eines erfolgreichen Startups zu helfen. „Neben dem Kerninvestitionsteam verfügen wir über ein Team von Fachexperten, das Startups in verschiedenen Funktionsbereichen der Führung eines Startups unterstützt, sei es Strategie, Technologie, Finanzen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit“, fügte Sparsh Kumar hinzu.
Die Firma nennt sich selbst „Mentor Capitalist“, da sie daran glaubt, die Unternehmen durch dick und dünn zu unterstützen. „Wir verstehen die Herausforderungen und die akribische Strenge beim Aufbau eines Startups“, sagte Sparsh Kumar und wies darauf hin, dass die Gründer auch einen unternehmerischen Hintergrund haben. Mit einem großen Pool an Branchenexperten kann das Team alle Aspekte der Startups validieren, von der Technologie bis hin zu Geschäftsmodellen.
Das Unternehmen nutzt beim Ausstieg aus einem Unternehmen mehrere Möglichkeiten, darunter Secondary Buyouts, strategische Verkäufe und Fusionen mit größeren Unternehmen. Das Unternehmen plant außerdem, in Zukunft Börsengänge als wichtigste Ausstiegsstrategie für seine neueren Fonds umzusetzen, die in viel späteren Phasen investieren werden, wie z. B. B–C. Darüber hinaus sagte Sparsh Kumar: „Wir erwarten, dass Startups unser Kapital und unsere Unterstützung nutzen, um zu wachsen, Werte zu schaffen und großartige Exits für uns und damit auch für unsere LPs zu ermöglichen.“
KI ist das Internet dieses Jahrzehnts
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass KI die Hype-Phase hinter sich hat, in der Unternehmen Geld sammeln könnten, indem sie einfach den Spitznamen KI in ihre Pitch-Decks aufnehmen. Sparsh Kumar sagte, dass die Mehrheit der Startups weiterhin einen KI-Aspekt oder -Ansatz in ihrem Geschäft beanspruche, anstatt auf die Implementierung von KI hinzuweisen. „Wir investieren nicht in ‚KI-Startups‘, sondern in gute Unternehmen, die möglicherweise auch KI zur Verbesserung ihrer Angebote nutzen“, bemerkte Sparsh Kumar.
„Im Jahr 2010 hätten VCs nicht in ein Unternehmen investiert, nur weil es das Internet nutzte und eine Website hatte, anders als noch vor den 2000er Jahren.“
Erstens konzentriert sich das Unternehmen bei Investitionen in KI-Startups auf die Analyse der Trainingsdaten, über die die Startups verfügen. „KI basiert auf einer großen Menge gekennzeichneter oder unbeschrifteter strukturierter Daten“, fügte Sparsh Kumar hinzu. „Es kann keine hochwertige KI geben, die ohne Daten erstellt werden kann.“
Zweitens untersucht das Unternehmen die Einzigartigkeit, Vergänglichkeit von Daten, Zugänglichkeit, Kosten und andere Faktoren, die Start-ups dabei helfen können, einen vertretbaren Schutzwall um ihre KI-gestützten Anwendungsfälle zu errichten. „Wenn Ihre KI auf öffentlich verfügbaren standardisierten Datensätzen basiert, gibt das Anlass zur Sorge, insbesondere wenn sich Ihr gesamtes Unternehmen darauf konzentriert, dass Ihr KI-Angebot das Beste seiner Klasse ist“, sagte Sparsh Kumar.
Drittens prüft das Unternehmen die Anwendbarkeit der KI in den Anwendungsfällen, die weitgehend durch die Homogenität, Reproduzierbarkeit und Quantifizierbarkeit des Problems gekennzeichnet ist, das das Startup zu lösen versucht. Nach der Unternehmensphilosophie gibt es viele Bereiche, in denen KI relevanter ist als andere.
„Kurzfristig wird KI in Umfang und Qualität der Ergebnisse immer besser und wird zu einem untrennbaren Bestandteil beim Aufbau eines technologiegestützten Unternehmens des neuen Zeitalters“, betonte Sparsh Kumar. Das Unternehmen prognostiziert, dass KI ein Teil des Alltagslebens aller Menschen werden wird, so wie die Welt sich ein Leben ohne Computer, Internet, Strom und Autos nicht vorstellen kann.
Wie man ein Einhorn ist
Den Erfahrungen des Unternehmens aus vergangenen Pitches zufolge werden die meisten Startups von Personen mit technischem Hintergrund gegründet. Dies führt dazu, dass Unternehmer sich auf die Pitching-Technologie als Schwerpunkt ihres Geschäfts konzentrieren. „KI als Geschäft zu behandeln, es sei denn, das Startup dreht sich nur um KI, ist einer der Fehler, die bei Pitches auffallen“, sagte Sparsh Kumar.
„Beim Pitchen von Ideen tappen viele Unternehmer in die Falle, Schlagworte wie Big Data, Blockchain oder KI zu verwenden und zu denken, ‚das ist es, was Investoren gerne sehen‘, und beantworten keine tiefergehenden Fragen“, sagte Sparsh Kumar, als er auf die Fehler einging Gründer machen beim Pitchen von Ideen. „KI kann nicht der Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen sein, ohne andere Faktoren zu berücksichtigen.“
Der Rat der Gründer an Unternehmer, die ihre Ideen präsentieren, besteht darin, die These von Fonds zu verstehen, bevor sie sich mit ihren Ideen an Investoren wenden, und den Pitch effektiver zu strukturieren. „Die ersten fünfzehn Minuten sind die entscheidenden, da die meisten Anleger bis dahin ihre Entscheidung getroffen haben. Der gesamte Prozess danach dient lediglich der Überprüfung, ob die in den Treffen dargelegten Fakten glaubhaft und korrekt sind.“
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