Die drei Hauptunternehmen verbesserten die Bedingungen in Bezug auf ihre traditionellen Gegenstücke. Die Unterschiede zum Rest der Fintech
Unter dem zunehmend agilen Ökosystem der geldgebenden Fintech und der traditionellen Bankenwelt gibt es eine dritte Generation von Finanzlösungen, die beides kombiniert: digitale Banken. Und sie sind bereit, mit der Rate zu kämpfen, um Masse der Kunden zu gewinnen.
Sie arbeiten rein online, ohne Niederlassungen oder auferlegte Muttergesellschaften in der Stadt Buenos Aires und sammeln im Gegensatz zu Fintech auch Einlagen. Und sie bezahlen sie sehr gut. Tatsächlich liegen sie bis zu 10 Punkte über dem Durchschnitt der führenden Unternehmen.
Mit dem Finanzzimbronazo, der dem PASO folgte, stieg der Leitzins der Zentralbank (Leliq) an einem einzigen Tag um 11 Punkte, um die Wut des Dollars einzudämmen und grenzt heute an 75%.
So haben die Banken – obwohl sie sich in der Regel Zeit nehmen, um diese Leistung der vom Unternehmen ausgestellten Briefe auf Kundenplatzierungen zu übertragen – diesmal recht schnell mit einem Anstieg zwischen 8 und 9 Punkten in nur diesen ersten Tagen zugelegt. Die Nationalbank übernahm die Führung: Sie war vor PASO bereits von 52% auf 54% gestiegen und zahlt heute nach Angaben auf der BCRA-Website bereits 60% für eine feste Online-Laufzeit von 100.000 bis 30 Tagen.
Unter den führenden Großbanken liegt die Mehrheit bei rund 55%. (Santander 54%, Galicia 55%, French 56,5%, HSBC 55,5%). Viele Unternehmen liegen immer noch unter 50%.
Aber auch die neuen Digitalbanken, die bereits eine weit über dem Markt liegende Vergütung zahlten, haben nachgebessert, um die Nase vorn zu haben.
Rebanking, der letzte Spieler, der den Markt betrat, erhöhte ihn ebenfalls von diesem Level auf 62%. In der Wilobank beispielsweise erhöhte sich die Quote, die bereits vor PASO begonnen hatte, von 55% auf 61%. Und nicht weniger detailliert: Es gibt keine Untergrenze für den zu investierenden Betrag.
Der einzige, der sich zumindest für den Moment als Strategie zur Ausrichtung auf den Rest der Bank entschied, war Brubank mit 55%. Aber ganz klar, es ist kein Problem: Es hat gerade in London eine Kapitalzuführung in Höhe von mehreren Millionen Dollar vom kanadischen Eigentümer von Thomson Reuters erhalten, der 15% der Anteile übernommen hat. "In ihrer Expansionsstrategie scheinen sie nicht darauf zu setzen, Kunden zu festen Konditionen hinzuzufügen", spekulieren sie auf dem Markt.
Die Neobanken
Sie widmen sich der Kreditvergabe, wie viele Fintech-Unternehmen, aber sie erhalten auch Einzahlungen. Das heißt, sie führen eine sogenannte "Finanzvermittlung" durch (das Geld, das sie zu festen Konditionen erhalten, verleihen es zu einem höheren Zinssatz und behalten die Differenz).
Es gibt bereits zwei "Schwergewichte" – wie Wilobank und Brubank – und kürzlich wurde eine dritte Partei hinzugefügt – Rebanking – die sogar die Lizenz besitzt, die es als Finanzunternehmen ermöglicht. Und als ob dies nicht genug wäre, gibt es andere große Spieler in der Startlinie, wie Naranja und Santander Openbank.
Der Schlüssel, um eine Neobank zu sein, ist die Lizenz. Die Nachbildung des klassischen Geschäfts, wenn auch in digitaler Form, setzt voraus, dass die Aufsicht einer Zentralbank unterstellt ist, die zumindest vorerst die Verbreitung von Fintech aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit gerückt hat.
Es ist ein Prozess, der Geduld erfordert. In den meisten Fällen wird die Laufzeit um mehr als ein Jahr verlängert, wobei die Zeit für die Installation der Infrastruktur nicht berücksichtigt wird. Vor allem aber bedeutet dies, dass eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen sind: von technologischen Kontrollen und Audits bis hin zur entscheidenden Garantie für Termineinlagen.
Paradoxerweise ist diese Belastung ein Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, Kunden anzuziehen, da sie für sie Ruhe bedeutet. Mehr als alles andere angesichts der traumatischen Erlebnisse in Argentinien. Diejenigen, die auf dieses Geschäftsmodell setzen, stellen sicher, dass es ein Schlüsselaspekt im Entscheidungsprozess der Benutzer ist.
Garantiert besser zu schlafen
Guillermo Francos ist der Mann, der für die Wilobank verantwortlich ist, die erste digitale Bank, die ihre Geschäftstätigkeit im Land aufnahm und von Eduardo Eurnekián finanziell unterstützt wird.
"Der Markt wird nach und nach organisiert. Morgen werden wir sehen, was passiert", sagt er und erwartet eine machbare Reinigung. "Die Bank gibt Garantien, die ein Fintech nicht bietet. Vor dem Start haben wir eine Fokusgruppe gebildet und es war sehr klar, dass die Leute den Unterschied perfekt verstanden haben", sagt er. iProUP.
Francos, der damalige Provinzleiter, hatte Federico Sturzenegger als Leiter der BCRA. Trotz dieses Vorteils begannen die Gespräche im Jahr 2016 und das gegen Ende des Jahres vorgelegte Projekt wurde Mitte 2017 genehmigt.
"Als ich mich mit Sturzenegger unterhielt, wusste ich bereits, dass ich sehr offen war. Von Anfang an sagte er mir, dass er all seine Unterstützung hatte. Er gab uns ein Jahr, um es in Betrieb zu nehmen, und in einem Jahr war es einsatzbereit", erinnert er sich.
Laut dem Manager "hatten 50% der Erwachsenen nie ein Bankkonto." Daher ist die Qualifikation in der Regel ein wichtiges Thema. Daher fungiert Fintech aufgrund der Gewährung kleiner Beträge als einfachster Zugang zum System.
"In Bezug auf die Kreditanalyse befinden wir uns unter ähnlichen Bedingungen, da viele keine Vorgeschichte haben. Das Onboarding (hoch) dauert 5 bis 8 Minuten, und in demselben Prozess wird eine Bewertung auf der Grundlage der von der Person bereitgestellten Daten plus dem erteilt das bekommen wir von den wahrheitsgetreuen. etwas weniger als die hälfte stimmt nicht zu ", räumt er ein.
Um dieses Publikum nicht auszulassen, entwarf die Firma Wilocard, eine Prepaid-Karte. "Es ist ein sehr begehrenswertes Produkt, mit sehr geringen Mengen, aber wiederaufladbar", erklärt Francos.
"Wir haben immer noch das Problem, dass der Zellenpark zwar riesig ist, viele jedoch sehr günstig und die App etwas schwer. Wir haben 60.000 Kunden, aber 100.000 Versuche", sagt er.
Hypercompetitive in Raten
Im Hinblick auf die Gewinnung von Kundeneinlagen (dem anderen Geschäftszweig) ist die Wette hoch: Die in den Sparkassen verbleibenden Tagesguthaben werden mit 20% pro Jahr vergütet, bis das Geld zum Aufladen der Karte verwendet wird.
"Im Gegenzug waren wir sehr aggressiv in Bezug auf befristete Zinssätze. Als der Markt 40% bezahlte, lagen wir bei 50%. Wir haben alles getan, ohne Geld zu verlieren", gibt er zu. "Früher oder später wird es regulieren und dort werden wir die Kosten sehen, die für jeden Betreiber entstehen. Das heißt, wer überlebt und wer nicht", schließt er.
Brubank, das Unternehmen, das den Vorsitz des früheren Citi Juan Bruchou innehat, griff in diesem Jahr auf Strategien zurück, bei denen fast 65% pro Jahr für neue 30-Tage-Festkonditionen und bis zu 100.000 USD pro Kunde für einen Aktionstag gezahlt wurden.
Die Bank wurde im September 2018 auf Antrag im Mai 2017 zugelassen und ist seit Januar in Betrieb.
Leihen ohne zu hängen
Anders verhält es sich mit dem Fall Rebanking, der im Juli veröffentlicht wurde: Die vor Ort ansässige Transatlantic Group mit Geschäftsbereichen in den Bereichen Tourismus, Finanzen und Immobilien hatte bereits die Lizenz der BCRA, als Finanzunternehmen tätig zu sein.
Stefano Angeli, sein CEO, bestätigt iProUP dass dies keine Unterschiede in Bezug auf die Beaufsichtigung darstellt, mit der einzigen Ausnahme, dass es nicht möglich ist, Schecks auszustellen, ein Geschäft, für dessen Verwertung sie nicht interessiert waren.
"Die Zentralbank kontrolliert alles, da die Infrastruktur sehr robust und solide ist. Es müssen so viele Tests und Tests durchgeführt werden", sagt der Manager und rechnet damit: "Wir haben bereits mit dem Prozess der Umstellung auf eine Banklizenz begonnen. Die BCRA treibt diesen Prozess voran und es ist immer noch eine Marketingstrategie. "
Der Zinskrieg wird erklärt. Die heutige Umbuchung zahlt 55% für feste Laufzeiten, während Guthaben auf Sparkonten jährlich 30% einbringen.
"Obwohl wir davon ausgehen, dass es die Kosten sind, Kunden anzulocken, ist es immer noch weniger, als wenn wir keine öffentlichen Ersparnisse wie nicht reguliertes Fintech erzielen könnten. Man kann die Zinssätze senken, indem man weniger riskante Produkte anbietet. Wir beabsichtigen, dies mit Standardzinssätzen von zu tun." System ", sagt Angeli.
Mit diesen Vorteilen investieren digitale Banken in das Marketing, um in dieser Phase an Beliebtheit zu gewinnen. Dies ist eine Strategie, die nur dann nachhaltig ist, wenn das Unternehmen über genügend finanzielle Mittel verfügt.
Angeli macht ein weiteres Argument: "Wenn Sie sich die Erfahrungen anderer Märkte ansehen, stellen Sie fest, dass Fintech am Ende nach einer Lizenz fragt, weil sie bereits Volumen erreicht haben und das Geschäft nutzen müssen, um es skalierbar zu machen."
Ergänzen Sie das Angebot
Gastón Irigoyen, CEO von Naranja Fintech und ehemaliges Herzstück von Google, strahlt Begeisterung aus: "Wir sind von einer einzelnen Produktmarke zu einer Dachmarke geworden. In Zukunft werden wir ein Technologieunternehmen sein. Wir haben bereits zwei Apps, eine für Privatpersonen und eine für Unternehmen Und wir arbeiten an einer dritten Bankensäule. "
Im August ist es ein Jahr her, dass sie um die Lizenz gebeten haben. "Sobald wir es haben, werden wir einen umfassenden Service mit Bankprodukten anbieten, die unser Wertversprechen verbessern und vervollständigen", fasst er zusammen.
Von den derzeit 5 Millionen Kunden konsultieren und bezahlen 1,3 Millionen ihre Zusammenfassungen bereits online, ohne das enorme Potenzial der Gewinnung neuer Benutzer zu berücksichtigen.
Banken nehmen die Brieftasche heraus
In dieser technologischen Karriere liegen die Banken nicht weit zurück: Nur 2019 wird JPMorgan 11,4 Milliarden US-Dollar für Technologie und 10 Milliarden US-Dollar für die Bank of America bereitstellen.
Santander wird in diesem Jahr 5,6 Milliarden US-Dollar und in den nächsten vier Jahren 22.000 Millionen US-Dollar ausgeben, um die Openbank, ihre digitale Bank, die sich bereits in Deutschland, Portugal und den Niederlanden befindet, zu internationalisieren. In Argentinien wird es im ersten Quartal 2020 beginnen, danach werden die "unter bekannten" Tests Ende dieses Jahres beginnen.
"Es ist nicht unbedingt auf denselben Kunden ausgerichtet. Wir haben 3,7 Millionen Benutzer, und einige können migrieren, weil sie sich wohler fühlen. Wir können auch neue Benutzer erfassen, die es vorziehen, in einer zu 100% digitalen Umgebung zu arbeiten", heben sie hervor. iProUP von der Entität.
Und sie fügen hinzu: "Dies kann wiederum diejenigen anlocken, die daran interessiert sind, ihren Grad an Bankgeschäften oder den Kontakt zum System zu erhöhen. Wir sehen es wirklich als etwas Komplementäres."
Santander hat sehr erfolgreiche Plattformen wie One Pay FX entwickelt, mit denen Geld mit Blockchain-Technologie direkt ins Ausland transferiert werden kann. und die erfolgreiche Brieftasche von Superdigital in Brasilien, die sich auf Segmente mit niedrigem Einkommen konzentriert.
Argentinien wird weiterhin die erste integrale Entwicklung der Openbank außerhalb ihres Heimatlandes sein, da in den übrigen Märkten nur die Openbank Spain-Plattform eingesetzt wurde.
Der brasilianische Koloss
Nubank, das brasilianische Monster mit 12 Millionen Kunden, hat bereits gewarnt, dass es als Nu in das Land kommt, kurz nachdem es Mexiko betreten hat. Es gehört zu den Top Ten der Welt und zu den wenigen Einhörnern (Bewertung über 1 Milliarde US-Dollar) in der Region.
Er hat gerade seine achte Runde der Kapitalzuführung für 400 Millionen US-Dollar durchgeführt, um seine Internationalisierung voranzutreiben, die seit 2013 bereits 820 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Es ist das sechste Finanzinstitut in Brasilien und hat bereits einen ähnlichen Wert wie das Pactual BGT. von 10,4 Milliarden US-Dollar.
Das dreijährige Warten, bis eine Lizenz für ein Finanzunternehmen in ihrem eigenen Land eingeführt wurde, scheint sie entmutigt zu haben, sodass sie keine lokale Lizenz beantragt haben. Klar ist, dass ein Service-Export-Hub eingerichtet wird, in den 2 Milliarden US-Dollar investiert werden. Und das als Fintech wird den heimischen Markt erschüttern.
Die kommenden Monate werden entscheidend dafür sein, dass sich das Geschäft der "neobanks" mit lokalen und internationalen Akteuren konsolidiert. Die Nutznießer sind die Nutzer, da sie Vorteile erhalten, mit denen das traditionelle Bankwesen nicht Schritt hält. Alles geht, um Marktanteile zu gewinnen.
