Die 10 besten Projektmanagement-Softwares für Buchhalter 2024

Wichtige Erkenntnisse: Dies ist die beste Projektmanagement-Software für Buchhalter

Aufgaben zu erledigen und Fristen einzuhalten ist wichtig, aber ebenso wichtig ist die Verwaltung von Budgets. Wenn Sie im Finanzbereich arbeiten, benötigen Sie Tools, mit denen Sie diese wichtigen Projektbereiche verwalten können. Im Allgemeinen kann die beste Projektmanagementsoftware dabei helfen, aber wir haben unsere Erfahrung und unser Fachwissen genutzt, um eine Auswahl der besten Projektmanagementsoftware für Buchhalter bereitzustellen.

Die hier aufgeführten Softwareoptionen können eine Reihe von Branchen bedienen, und das macht sie so gut. Wir haben Software ausgewählt, mit der Buchhalter tief in die Budgetverwaltung einsteigen können, einschließlich Einnahmen und Ausgaben, Rechnungsstellung und mehr.

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Was ist Projektmanagement-Software für Buchhalter?

Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung bietet mehr als nur Platz zum Verwalten von Projekten und Aufgaben. Buchhalter benötigen Tools, die ihnen dabei helfen, ihre Finanzen zu verwalten, Einnahmen und Ausgaben im Auge zu behalten und Dokumente an einem einzigen Ort zu verwalten.

Cloudwards-Auswahl der Redaktion: monday.com

Um die richtige Lösung für das Projektmanagement in der Buchhaltung auszuwählen, sollten Sie zunächst beurteilen, welche Tools für Ihr Buchhaltungsunternehmen wichtig sind. Wir erläutern einige wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für ein Projektmanagementtool in der Buchhaltung entscheiden.

• Tools für das Finanzmanagement:Eine Software zur Zeiterfassung, mit der Sie Datenbanken erstellen, Rechnungen erstellen und mit anderen zusammenarbeiten können, erfüllt diese Anforderung.
• Integrationen:Buchhalter verwenden eine Reihe von Softwarelösungen und die besten Projektmanagement-Tools ermöglichen die Integration dieser Lösungen. Achten Sie auf die verfügbaren Integrationen und darauf, ob sie zu Ihrem Arbeitsablauf passen.
• Kosten:Jeder Buchhalter sollte prüfen, ob die Software das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ohne an Qualitätsmerkmalen zu sparen.

Die 10 besten Projektmanagement-Software für Buchhalter

Es ist an der Zeit, unsere Auswahl unserer bevorzugten Projektmanagementsoftware für die Buchhaltung mit Ihnen zu teilen. Wir haben jede der unten aufgeführten Optionen überprüft und können sie mit gutem Gewissen empfehlen.

Mit monday.com können Sie Buchhaltungsvorlagen verwenden und anpassen.

monday.com ist eine Projektmanagementplattform, die alles kann. Buchhaltungsfirmen können die vorgefertigten Vorlagen nutzen, um alle Unternehmensausgaben zu verfolgen. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Dokumentenmanagementsystem aufzubauen und Kundenanfragen, Verträge, Tabellen und mehr hochzuladen und mit anderen Mitgliedern Ihres Teams zu teilen.

In puncto Benutzerfreundlichkeit ist monday.com eine der besten auf dem Markt. Das Design der Benutzeroberfläche erleichtert das Auffinden aller Ihrer bevorzugten Tools. Tatsächlich ist es so einfach, dass wir es als die beste Projektmanagement-Software für Anfänger eingestuft haben. Darüber hinaus ist das lebendige, kräftige Farbdesign angenehm für das Auge und wird Ihre Buchhaltungsdaten aufhellen, was wir als Pluspunkt betrachten.

Hauptfunktionen von monday.com für die Buchhaltung:

monday.com-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Buchhaltungsfirmen, die eine benutzerfreundliche Projektmanagement-Softwareplattform suchen, mit der sie Arbeitsabläufe anpassen und den Überblick über die Finanzen behalten können.

monday.com Preise und Wert

Wir sind mit den Preisen von monday.com ziemlich zufrieden. Sie können die unterdurchschnittlichen kostenlosen und Basic-Pläne überspringen; das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Standard-Plan, der bei jährlicher Abrechnung 12 USD pro Benutzer und Monat kostet. Für den Pro-Plan ist eine 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar. Weitere Einzelheiten zur Plattform finden Sie in unserem monday.com-Test.

Die Tools von ClickUp für Buchhaltungsfirmen werden in seiner Palette an Vorlagen zum Leben erweckt.

ClickUp ist eine Projektmanagement-Software, die alles an einem Ort erledigt. Sie können Buchhaltungsprojekte von Grund auf neu erstellen oder die vorgefertigten Finanz- und Buchhaltungsvorlagen nutzen. Die Vorlagen sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Daten zu strukturieren, und sie sind besonders nützlich, wenn Sie neu in der Buchhaltung sind und Projektmanagementdienste verwenden.

In Bezug auf das Aufgabenmanagement bietet ClickUp viele Projektansichten, darunter eine fantastische Roadmap für die langfristige Projektplanung. Wir sind auch Fans des dedizierten Chat-Tools, da es die Kommunikation erleichtert. Wir empfehlen, sich Tools für die Zusammenarbeit wie Whiteboards und Mindmaps anzusehen. Darüber hinaus kann Ihr Buchhaltungsteam Dokumente erstellen und in Echtzeit zusammenarbeiten.

Hauptfunktionen von ClickUp für die Buchhaltung:

ClickUp-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: ClickUp ist für alle geeignet, die schnell mit Aufgabenvorlagen loslegen möchten. Wer sein Workflow-Management gerne individuell anpassen und automatisieren möchte, sowie Teams, die remote arbeiten, sollten diese Plattform ebenfalls in Betracht ziehen.

ClickUp-Preise und -Wert

ClickUp bietet einen sehr guten kostenlosen Plan mit zahlreichen Projektmanagementfunktionen. Der Business-Plan ist ideal für alle, die erweiterte Funktionen in ihrer Projektbuchhaltungssoftware suchen. Der Preis ist fair und beträgt 12 USD pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Sie können es mit einer kostenlosen Testversion testen. Lesen Sie unseren ClickUp-Testbericht für weitere Informationen.

Sie müssen einige Zoho-Produkte kombinieren, um
die besten Funktionen für Ihre Buchhaltungsprojekte.

Wenn Sie alle Funktionen eines Projektmanagementsystems und einer robusten Buchhaltungssoftware nutzen möchten, müssen Sie Zoho Projects mit Zoho Books kombinieren. Sie können zunächst Projects verwenden und dann Books als Integration hinzufügen. Mit Projects erhalten Sie Tools wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards. Es gibt auch ein großartiges Chat-Tool für eine einfache Kommunikation.

Mit der Books-Integration haben Sie Zugriff auf alle Tools, die Ihr Buchhaltungsbüro benötigt. Denken Sie an schöne Dashboards voller Finanzinformationen, Ausgabenverfolgung und sogar einen Bereich zum Verwalten von Rechnungen. Es gibt auch einen Bereich für Dokumente wie Bank- und Kreditkartenauszüge, was Zoho zu einem der besten Dienste für detaillierte Buchhaltung macht.

Hauptfunktionen von Zoho für die Buchhaltung:

Zoho-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Buchhaltungsteams, die mit der Marke Zoho vertraut sind und ein zuverlässiges Produkt zur Verfolgung von Finanzen und Projektfortschritt wünschen.

Zoho Projects Preise und Nutzen

Zoho Projects bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie zahlen höchstens 9 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Um Books kostenlos zu erhalten, müssen Sie den Premium- oder Enterprise-Plan von Projects haben. Andernfalls müssen Sie zahlen, um es zu Ihrem Projects-Workflow hinzuzufügen. Sie können beide Apps kostenlos testen, um zu entscheiden, ob es sich lohnt. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Testbericht zu Zoho Projects.

Wrike ist eine der anpassungsfähigsten Projektmanagement-Softwares.

Als eigenständige App ist Wrike eine der besten auf dem Markt. Es gibt keine steile Lernkurve, was es zu einer großartigen Option für unerfahrene Benutzer macht. Als Softwarelösung zur Aufgabenverwaltung bietet es alles, was Sie brauchen könnten, einschließlich eines einfachen Kanban-Boards und eines soliden Gantt-Diagramms. Es gibt auch einen anständigen Kalender.

Dank mehr als 400 Integrationsoptionen ist Wrike einer der anpassungsfähigsten Dienste in diesem Bereich. Sie können CRMs erstellen, Finanzberichte generieren und Dateien über Ihre bevorzugten Cloud-Speicherdienste verwalten. Wir würden gerne mehr dedizierte Buchhaltungsintegrationen sehen; Wrike bietet jedoch immer noch genug, um für Buchhaltungsfirmen attraktiv zu sein.

Wichtige Funktionen von Wrike für die Buchhaltung:

Wrike-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Buchhaltungsfirmen, die viele Tools von Drittanbietern verwenden, die sie gerne in ihre Buchhaltungs-Projektmanagementsoftware integrieren möchten.

Wrike – Preise und Nutzen

Der kostenlose Plan von Wrike reicht für Buchhaltungsfirmen nicht aus, insbesondere wenn Sie die beste Sicherheit für Ihre Daten wünschen. Der Team-Plan kostet 9,80 $ pro Benutzer und Monat, was wir für fair halten. Frustrierenderweise kostet der nächste Plan mehr als das Doppelte, aber Sie können eine kostenlose Testversion erhalten. Lesen Sie unseren Wrike-Testbericht, um zu entscheiden, ob es das Richtige für Sie ist.

5. Lufttabelle — Die beste Software zum Erstellen von Datenbanken

Airtable ist ein wahrgewordener Traum für Buchhalter, die gerne Tabellen und Kalkulationstabellen erstellen.

Dank seiner anpassbaren Tabellenansicht ist Airtable für die Verwaltung von Projekten aller Art nützlich. Buchhalter können Budgets verwalten, Kundendatenbanken erstellen und Finanzdaten mit schönen Tabellen analysieren. Zu den weiteren Projektmanagement-Tools gehören eine Zeitleiste, ein Kalender, eine Aufgabenliste und mehr.

Sie können die Budget- und Hauptbuchvorlage für die persönliche und geschäftliche Buchhaltung verwenden. Sie enthält Funktionen für Gewinn- und Verlustberichte, ein Kontaktblatt und einen Platz zum Protokollieren aller Mitarbeitergehälter in Ihrem Unternehmen. Alle Funktionen von Airtable sind leicht verständlich, weshalb es zu unseren Favoriten gehört.

Hauptfunktionen von Airtable für die Buchhaltung:

Airtable-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Unternehmen jeder Größe erledigen den Großteil ihrer Arbeit gerne in Tabellenkalkulationen.

Airtable Preise und Wert

Wir müssen anerkennen Airtable für seinen soliden kostenlosen Plan. Die kostenpflichtigen Pläne sind jedoch etwas teuer. Der Einstiegsplan kostet bei jährlicher Abrechnung 20 USD pro Benutzer und Monat. Für Tabellenkalkulationsliebhaber lohnt es sich wahrscheinlich, aber probieren Sie es zur Sicherheit mit der kostenlosen Testversion aus. Sie können unseren Airtable-Test lesen, um mehr zu erfahren.

Die Dokumentenverwaltungsfunktionen von Basecamp machen es ideal für Buchhalter.

Basecamp ist ein grundlegendes Tool für die Aufgabenverwaltung. Es verfügt zwar über ein Board, eine Zeitleiste und weitere Funktionen zur Aufgabenverwaltung, diese sind jedoch im Vergleich zu anderen Optionen rudimentär. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um eine Sackgasse handelt. Es eignet sich immer noch für die Verwaltung von Aufgaben auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis. Für diejenigen, die fortgeschrittenere Arbeitsabläufe bevorzugen, wird es jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen.

Basecamp wird durch seine Tools für Teamzusammenarbeit und -kommunikation zum Leben erweckt. Buchhaltungsteams können Tabellen hochladen und sie alle an einem Ort verwalten. Sie können auch Google Workspace integrieren, was perfekt ist, wenn Sie Google Sheets zur Verwaltung Ihrer Buchhaltungstabellen verwenden. Die Chat-Tools von Basecamp eignen sich hervorragend zum Besprechen von Dateien.

Hauptfunktionen von Basecamp für die Buchhaltung:

Basecamp-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Buchhaltungsunternehmen, die Dokumente erstellen und speichern und gleichzeitig die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern möchten.

Basecamp Preise und Wert

Leider gibt es keine kostenlose Version der Software von Basecamp. Die gute Nachricht ist, dass es eine 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar. Der Basecamp Pro Unlimited-Plan kostet 299 $ pro Monat und ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern – perfekt für größere Organisationen. Für kleinere Teams gibt es einen günstigeren Plan, über den Sie in unserem Basecamp-Test mehr erfahren können.

7. Notion – Die beste Projektmanagement-Software für unternehmensweite Produktivität

Notion ist ein großartiges Tool für eine Vielzahl von Projekten, Wikis und mehr.

Die Leute schwärmen in Produktivitätsbereichen von Notion, und nachdem wir es ausgiebig genutzt haben, wissen wir, warum. Es glänzt in puncto Produktivität, bietet aber auch spezielle Vorlagen für die Buchhaltung. Einige davon sind hinter einer Paywall gesperrt, aber wenn Ihnen der Stil und die Funktionalität von Notion gefallen, sind sie es wahrscheinlich wert.

Notion bietet mehrere Optionen für die Aufgabenverwaltung. Es verfügt über Listen-, Board-, Zeitleisten- und Kalenderfunktionen, von denen keine hinter einer Paywall gesperrt ist. Sie können Aufgaben erstellen und Abhängigkeiten festlegen sowie personalisierte Spalten in Ihrem Board erstellen.

Hauptfunktionen von Notion für die Buchhaltung:

Notion-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Teams jeder Größe, insbesondere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, legen großen Wert auf Kommunikation und gemeinsame Nutzung von Ressourcen.

Notion-Preise und -Wert

Notion bietet einen sehr guten kostenlosen Plan, allerdings mit strengen Benutzerbeschränkungen. Der Business-Plan ist mit 15 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung fair bepreist. Eine kostenlose Testversion ist ebenfalls verfügbar. In unserem Notion-Testbericht können Sie sich über alles rund um Notion auf dem Laufenden halten.

nTask ist zwar günstig, bietet aber Premium-Funktionen.

nTask ist im Vergleich zu anderen Optionen relativ neu, existiert aber schon lange genug, um zu wissen, was Benutzer brauchen. Es sind alle richtigen Funktionen verfügbar, um mehrere Projekte zu verwalten, und uns gefällt besonders der Platz zum Verwalten von Besprechungen und Protokollieren von Notizen.

Es gibt zahlreiche Funktionen zur Zeiterfassung und Berichterstellungstools. Internationale Buchhaltungsfirmen können unterschiedliche Währungen festlegen, was nützlich ist, wenn Sie auf verschiedenen Märkten tätig sind. Projektmanager und Buchhaltungsteams können alle Zeitnachweise genehmigen, um pünktliche und genaue Zahlungen sicherzustellen.

Hauptfunktionen von nTask für die Buchhaltung:

nTask-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Unternehmen, die ihre Projektmanagementprozesse verbessern möchten, ohne das Budget zu sprengen.

nTask Preise &038; Wert

nTask hat einen großartigen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtigen Tarife sind jedoch so erschwinglich, dass wir diesen Weg empfehlen. Der Business-Tarif kostet 8 USD pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. nTask bietet auch eine einwöchige kostenlose Testversion an. Erfahren Sie mehr in unserem nTask-Test.

Smartsheet ist das perfekte Tool zum Erstellen Ihrer Buchhaltungsdatenbanken und Tabellen.

Smartsheet wird für sein Design, insbesondere für seine Buchhaltungsvorlagen, keine Preise gewinnen. Was ihm jedoch an Hingucker fehlt, macht es durch hochfunktionale Tabellenkalkulationen wett, die Ihnen beim Ausgleich der Bücher helfen.

Wenn Sie Dokumente an Kunden senden, können Sie DocuSign integrieren, damit diese diese digital und aus der Ferne unterzeichnen können. Buchhalter können mit dem Dateiverwaltungssystem alle unterzeichneten Finanzvereinbarungen an einem Ort nachverfolgen.

Hauptfunktionen von Smartsheet für die Buchhaltung:

Smartsheet-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Alle Benutzertypen, aber insbesondere diejenigen, die gerne Tabellen und Datenbanken erstellen.

Smartsheet Preise und Nutzen

Der kostenlose Plan von Smartsheet erlaubt nur einen Benutzer und ist daher für Unternehmen nicht geeignet. Der Pro-Plan kostet 9 USD pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, was fair ist. Kostenlose Testversionen sind verfügbar für Ihre Bequemlichkeit. Weitere Informationen zu den Funktionen und Plänen der Plattform finden Sie in unserem Smartsheet-Test.

Trello ist eine Top-Option für Buchhaltungsfirmen, die eine grundlegende Software zur Aufgabenverwaltung benötigen.

Zugegeben, Trello ist nicht das Tool mit den meisten Funktionen für Buchhalter. Die Board-Vorlagen erleichtern jedoch die Verwaltung von Buchhaltungsaufgaben erheblich. Es ist auch ein großartiger Ort, um auf Tabellen zu verlinken, die in externer Software wie Google Sheets erstellt wurden. Darüber hinaus können Trellos PowerUps die Benutzerfreundlichkeit erweitern.

Der Hauptgrund, warum die Leute zu Trello strömen, ist seine Einfachheit. Das Kanban-Board ist das Beste, was es gibt, und das Verschieben, Zuweisen und Sicherstellen der Erledigung von Aufgaben ist ein Kinderspiel. Es ist außerdem eines der besten kostenlosen Projektmanagement-Tools – etwas, das Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie ein begrenztes Budget haben.

Hauptfunktionen von Trello für die Buchhaltung:

Trello-Integrationen und Zusammenarbeitsfunktionen:

Für wen ist es geeignet: Buchhaltungsteams, die nur ein grundlegendes Tool möchten.

Trello Preise und Nutzen

Wenn Sie mehr als das benötigen, was der kostenlose Plan bietet, aber dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, ist der Premium-Plan von Trello die richtige Wahl. Er kostet 10 US-Dollar pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung und ein kostenlose Testversion von Trello Premium ist verfügbar, wenn Sie die erweiterten Workflow-Tools ausprobieren möchten. Lesen Sie unseren Trello-Test, um mehr zu erfahren.

Warum Buchhaltungsfirmen eine Projekt- und Aufgabenmanagement-Software benötigen

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine Projektmanagementsoftware für die Buchhaltung benötigen, finden Sie nachfolgend einige Gründe dafür.

• Konzentrieren Sie Ihren Arbeitsaufwand auf einen Bereich:Wenn Sie Ihre Arbeit an einem Ort verwalten, können Sie den Überblick behalten. So stellen Sie sicher, dass nichts verloren geht und Sie Projekte rechtzeitig abschließen können.
• Dokumente verwalten:Die besten Dienste ermöglichen Ihnen das Erstellen, Freigeben und Hochladen von Dokumenten an einem Ort, was Zeit und Geld sparen kann.
• Verfolgen Sie die Zeit genau:Dank integrierter Zeiterfassungsfunktionen und Arbeitszeitnachweise können die Buchhalter Ihres Unternehmens alle Zahlungen und Rechnungen mühelos überwachen.

Abschließende Gedanken

Damit endet unsere Auswahl der besten Projektmanagementsoftware für die Buchhaltung. Mit 10 Top-Optionen sollten Sie keine Probleme haben, den besten Dienst für Ihr Buchhaltungsteam auszuwählen. Wir denken, dass monday.com die beste Option ist, insbesondere wenn Sie es für andere Abteilungen in Ihrem Team verwenden möchten. Testen Sie die kostenlose Testversion, um sich selbst davon zu überzeugen – es ist wirklich so vielseitig.

Stimmen Sie unserer Auswahl der besten Projektmanagementsoftware für die Buchhaltung zu? Welcher Dienst ist Ihr Favorit? Welche Software sollen wir Ihrer Meinung nach in Zukunft testen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Danke fürs Lesen.

FAQ: Buchhaltungs-Projektmanagement-Software

• Welche Vorteile bietet Projektmanagement-Software Buchhaltern?

  Mit der richtigen Projektmanagement-Software können Buchhalter Budgets verfolgen, Kundenbeziehungen aufbauen, Projekte verwalten und den Arbeitsfortschritt verfolgen. Wenn Sie alle Ihre Aufgaben unter einem Dach zusammenfassen, können Sie die Arbeitslast viel einfacher bewältigen, insbesondere wenn Sie an mehreren Projekten arbeiten.

• Auf welche Funktionen sollten Buchhalter bei einer Projektmanagement-Software achten?

  Abgesehen von den Standardtools zur Aufgabenverwaltung sollten Buchhaltungsfirmen nach Software suchen, mit der sie ein Dokumentenmanagement implementieren, Finanzberichte erstellen und Einnahmen und Ausgaben genau verwalten können.

• Wie lässt sich Projektmanagement-Software in andere Buchhaltungstools integrieren?
• Was ist Projektmanagement für die Buchhaltung im Vergleich zu einer Buchhaltungspraxis-Management-Software?

  Projektmanagement für die Buchhaltung umfasst hochgradig anpassbare Software, die Sie für Buchhaltungsteams anpassen können. Software zur Verwaltung von Buchhaltungsbüros wurde speziell für Steuer- und Buchhaltungsfirmen entwickelt und ist nicht für andere Branchen geeignet.