HubSpot Payments – Zahlungen in HubSpot sammeln, synchronisieren und überwachen Verwandte Beiträge

Neben der langsamen Abschaffung des traditionellen Einkaufssystems haben sich im Laufe der Jahrzehnte auch die Zahlungsmethoden weiterentwickelt.

Ähnlich wie beim Online-Shopping dreht sich bei Zahlungen im E-Commerce inzwischen auch alles um die bequeme Auswahl. Sie sind sicherer, zuverlässiger und bequemer geworden. Das ist beeindruckend.

Allerdings ist es nicht so einfach. Die Wahrheit ist:

Die Verwaltung und Überwachung mehrerer Zahlungs-Gateways kann entmutigend sein.

Besonders für ein kleines Unternehmen, eine gemeinnützige Organisation, ein Startup oder beispielsweise einen Kursverkaufsbetrieb. Aber die begrenzten Produkte dürfen nicht den Umfang Ihres Unternehmens bestimmen.

Sie brauchen nur eine Zahlungslösung, um das zu umgehen. Natürlich … na klar!

Ich meinte singulär. Eine einzige Zahlungslösung, die alle Ihre bevorzugten Gateways umfasst, Datensicherheit und Compliance bietet und Ihnen die Erstellung vielseitiger Zahlungsformulare ermöglicht. Ist das möglich?

Natürlich ist es das. Eine Zahlungslösung, mit der Sie alle gewünschten Zahlungsgateways an einem Ort integrieren können. Dazu gehört auch das Zahlungsgateway von HubSpot. (Spannungskiller: Mit der kostenlosen Version von HubSpot können Sie Zahlungen überall auf der Welt empfangen.)

Jetzt.

Lassen Sie uns verstehen, wie Sie Ihr HubSpot CRM optimal nutzen, um Zahlungen online zu empfangen.

Wir werden uns zunächst mit der Zahlungsabwicklungsfunktion von HubSpot vertraut machen. Dann erfahren Sie nach und nach, warum, wie und welche Vorteile sie bietet.

Warum sollte ich HubSpot CRM zum Empfangen von Zahlungen verwenden?

Von der Annahme von Kartenzahlungen bis hin zu ACH und mobilen Geldbörsen bietet HubSpot eine umfassende Palette an Zahlungsoptionen. Und mit der umfassenden HubSpot-Zahlungsintegration sind die Möglichkeiten grenzenlos. Neben dem Einziehen von Zahlungen mit HubSpot CRM Payments bietet HubSpot CRM Funktionen wie die Synchronisierung, Überwachung und Automatisierung der Daten.

Dies gewährleistet eine effiziente Verwaltung der Zahlungsdaten und trägt zum Erfolg der CRM-Software bei, indem es einen robusten Mechanismus entwickelt, der die folgenden Vorteile bietet:

• Ermöglicht einen schnellen und sofortigen Zahlungseingang.
• Verschiedene Funktionen zur Optimierung der HubSpot-Zahlungsabwicklung.
• Maximiert das Potenzial von Zahlungsdaten.

HubSpot CRM Payments wird teilweise unterstützt von STREIFEN zur Ermöglichung von Zahlungen. Grundsätzlich bedient HubSpot nur Unternehmen oder Organisationen, die insbesondere in den USA ansässig sind und auch über ein US-Bankkonto verfügen müssen.

Allerdings macht die High-End-Palette der beliebten HubSpot-Zahlungsintegration HubSpot-Zahlungen so großartig wie das CRM selbst. Und so wissen wir von HubSpots Erfolgsserie zufriedener Benutzer.

Jetzt sind wir hier, um das Ausmaß der Zahlungseinziehung mit HubSpot zu messen und wie sie sich zusammenfassen lassen.

Lassen Sie uns tiefer eintauchen.

Warum sollte ich zur Zahlungsannahme ein CRM und keine separaten Gateway-Plugins verwenden?

HubSpot ist führend und verfügt über eine unschlagbare Palette an Vorteilen, wenn es um Online-Zahlungen für Unternehmen geht.

Ein aktueller Bericht von IBM zeigt, dass die Nutzung eines geeigneten CRM die Kundenbeziehungen um etwa 74 %. Dies verspricht außerdem eine Steigerung Ihrer Verkaufsquote um etwa 65 %.

Dieser Boom öffnet Türen zu Kunden auf der ganzen Welt. Er bringt die Notwendigkeit mit sich, Zahlungen besser zu verfolgen und zu verwalten, wobei die Datenanalyse und -nutzung eine wesentliche Rolle spielen.

Alles, was wir brauchen, ist eine umfassende Lösung, und dabei geht es darum, nicht mehrere Anwendungen verwenden zu müssen. Hier kommen HubSpot CRM Payments und HubSpot-Partner-Apps wie FormPay ins Spiel.

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Segmentierung von Kontakten basierend auf Zahlungsdaten

Sie können ganz einfach Felder hinzufügen, damit Interessenten und Kunden das Formular mit den gewünschten Informationen ausfüllen können. Alle Zahlungsdaten, die aus der Übermittlung eines HubSpot-Zahlungsformulars und einer erfolgreichen Zahlung stammen, werden im CRM synchronisiert.

Wie wir wissen, können mit bestimmten Eigenschaften erstellte HubSpot-Kontakte für bestimmte Zwecke verfeinert werden – zum Erstellen von Workflows, für Analysen, Berichte und zum Durchführen von Marketingkampagnen.

Es könnte auch für Listen vorgesehen sein, die in jeder Hinsicht zur optimalen Nutzung der Daten und zur Erreichung von Geschäftszielen verwendet werden.

Beispiel

Die Listen können auf der Grundlage von Eigenschaften erstellt werden, und zwar:

• Größter Geldgeber (Spender).
• Vielkäufer (mehrere Spenden einer Person).
• Letzter Käufer (letzteste Spenden).
• Kontakte, die ihre Kontaktnummern angegeben haben.

Aufschlussreiches Zahlungsdaten-Monitoring

Neben einer Plattform, die beim automatischen Ablegen von Zahlungsdaten hilft, verfügt HubSpot auch über die Möglichkeit, Daten zu analysieren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte für bessere Analysen.

Sie müssen nur das Objekt auswählen, d. h. Kontakt, wenn Sie einen Bericht erstellen und die jeweilige Kontakteigenschaft hinzufügen. Darüber hinaus stehen Ihnen Balkendiagramme und Diagramme als visuelle Hilfe zur Verfügung, damit Sie alles besser im Blick behalten können.

Beispiel

Wenn Sie Zahlungen mit HubSpot CRM Payments akzeptieren, können Sie die folgenden Berichtstypen erstellen:

• E-Mail-Öffnungsrate und Klickrate.
• Bericht zur Formularübermittlung.
• Sendet seit dem letzten Engagement.
• Letzte Konvertierungen.

Effektive Automatisierung von Zahlungsdaten

Die aus den Zahlungsdaten erstellten Eigenschaften können für die Automatisierung in Marketing, Vertrieb und anderen Workflow-Zwecken verwendet werden. Dies bedeutet eine effektive Nutzung der Daten für jeden Kunden oder Interessenten, ohne dass manueller Aufwand erforderlich ist.

Darüber hinaus erhalten Sie ein Ticketsystem, mit dem Sie alle zahlungsbezogenen Probleme direkt in den Workflow bei HubSpot einbinden und regeln können.

Beispiel

Sie können einen Workflow für die automatische Erstellung von Deals bei erfolgreichen Transaktionen erstellen. Stellen Sie den HubSpot-Workflow einfach so ein, dass er kontaktbasiert ist. Wählen Sie bei der Auswahl von Triggern außerdem Kontakteigenschaften aus, entscheiden Sie sich für die Eigenschaft „Letzter Zahlungsstatus“ und wählen Sie in einer der Optionen „Erfolgreich“ aus.

Klicken Sie dann auf das „+“-Symbol und wählen Sie im Datensatztyp „Deal“ aus. Wählen Sie abschließend „Deal-Pipeline und -Phase“ aus und klicken Sie auf „Speichern“.

Personalisiertes Targeting für Kunden

In der Nähe von 80 % ist der durchschnittliche Prozentsatz der Personen, die ein Produkt oder eine Marke in Betracht ziehen, die über einen personalisierten Ansatz vermarktet wird. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz, die es zu schlagen gilt, müssen Sie sich kontinuierlich darum bemühen, den Kunden für Ihre Marke zu gewinnen.

Mit E-Mail-Marketingkampagnen und benutzerdefinierten Workflows von HubSpot sind Sie auf jeden Fall präsent. Und dabei geht es darum, zur richtigen Zeit da zu sein und anschließend die richtigen Maßnahmen für eine Aktivität des Kunden zu ergreifen.

Beispiel

Mithilfe von E-Mail-Marketing können Sie Ihre potenziellen Kunden je nach ihrem Stadium (Bewusstsein oder Überlegung) gezielt ansprechen. Sie können einen Workflow auslösen, um Ressourcen und Blogs zu teilen und sie so in Leads umzuwandeln.

HubSpot Payments – So erfassen, synchronisieren und überwachen Sie Zahlungen

Zu den wenigen Lösungen auf dem Markt, die den CRM-Erfolg sicherstellen, gehört FormPay von MakeWebBetter, eine Zahlungsintegration von HubSpot, die bei der Zahlungsautomatisierung und -überwachung führend ist.

Dieses HubSpot-Zahlungstool wird Ihnen von MakeWebBetter zur Verfügung gestellt, einer vertrauenswürdigen Marke, die derzeit ein HubSpot Elite-Partner ist.

FormPay ist ein umfassendes Zahlungsabwicklungstool von HubSpot. Es verspricht sichere Zahlungen überall auf der Welt und ergänzt alle Funktionen des nativen HubSpot CRM Payments.

Darüber hinaus fungiert diese HubSpot-Zahlungs-API auch als HubSpot-Rechnungsintegration. FormPay lässt sich in Xero integrieren, um Ihre Buchhaltung unter Kontrolle zu halten, und bietet Ihnen eine Zahlungsabgleichsfunktion.

Gleichzeitig vereinfacht die Zusammenarbeit von FormPay mit Microsoft Clarity und Google Analytics die Berichterstellung und Analyse.

Noch besser: Mit FormPay können Sie aus den renommiertesten Zahlungsgateways wählen – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Razorpay und Adyen.

Lustiger Teil! FormPay kann sogar mit der kostenlosen Version von HubSpot zum Empfangen von Zahlungen verwendet werden.

Erstellen Sie jetzt ein HubSpot-Konto!

Wie kann ich mit HubSpot CRM Zahlungen einziehen?

Wenn Sie über ein HubSpot CRM-Konto verfügen, entweder als Starter-, Enterprise- oder sogar kostenlose Version, können Sie direkt zu FormPay, einer HubSpot-Zahlungs-API, gelangen, indem Sie sich dort mit Ihrem HubSpot-Portal anmelden.

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte für die HubSpot-Zahlungsintegration:

• Öffnen Sie die FormPay-App.
• Registrieren Sie sich bei der FormPay-App, indem Sie sich mit einem E-Mail-Konto anmelden, das Zugriff auf Ihren HubSpot hat.
• Fügen Sie der App nach der E-Mail-Bestätigung und Anmeldung ein HubSpot-Portal hinzu.
• Klicken Sie auf Neues Portal hinzufügen um Ihr Portal mit der App zu verbinden.

• Wählen Sie auf der nächsten Seite das HubSpot-Portal aus, das Sie mit der App verbinden möchten.
• Klicken Sie anschließend auf das gewünschte Konto, um das HubSpot-Konto auszuwählen.
• Wenn Sie weitere Portale hinzufügen möchten, wiederholen Sie den obigen Vorgang.
• Fertig. Damit ist die Einrichtung dieser HubSpot-Zahlungsintegration abgeschlossen.

Sobald Sie die Einrichtung der HubSpot-Zahlungs-API abgeschlossen haben, werden Sie zum FormPay-Dashboard weitergeleitet. Hier sehen Sie alle verfügbaren Zahlungsgateways.

Navigieren Sie dann zum Abschnitt „Formulare“, wo Sie Zahlungsformulare erstellen können.

So erstellen Sie ein HubSpot-Zahlungsformular:

• Klicken Sie auf Schaltfläche „Neues Formular erstellen“.

Die Formulareinstellungen werden Ihnen nun angezeigt. Hier können Sie Details wie den Formularnamen, Zahlungseinstellungen, Umleitungseinstellungen und Zahlungsgateways eingeben. Außerdem einige zusätzliche Informationen wie anwendbare Rabattcoupons und Umleitungseinstellungen.

Der Bilden ist in 4 Teile gegliedert, die zur allgemeinen Anpassung des Zahlungsformulars beitragen:

1. Formulare.
2. Zahlung.
3. Stile.
4. Produkte.

• Klicken Sie anschließend auf das Formular veröffentlichen Schaltfläche unten auf der Seite. Ihr Formular wurde jetzt erfolgreich erstellt.
• Jetzt können Sie Code auf einer Seite einbetten, auf der Ihre Besucher auf dieses Formular zugreifen können. Sie können die Formular-URL auch zum direkten Teilen verwenden.

Erläuterung des Umschalters für Spendeneinstellungen

Um den Bedürfnissen gemeinnütziger Organisationen gerecht zu werden, bietet Ihnen die FormPay HubSpot-Zahlungsintegration die zusätzliche Funktion „Spendeneinstellungen“. Damit können Sie ein vollwertiges Spendenformular erstellen.

Wenn Sie auf den Schalter „Spendenformular“ klicken, wird der Zugriff auf einige Formulareinstellungen geändert, beispielsweise (Gutscheine, Produkte, benutzerdefinierte Zahlungskarten usw.).

Neuen Benutzern wird empfohlen, sich kostenlos an unser Expertenteam zu wenden. Dies hilft Ihnen dabei, Zahlungsformulare und Zahlungsgateways problemlos einzurichten.

Weitere Hilfe erhalten Sie unter den folgenden Links.

Wie richte ich Zahlungs-Gateways in der HubSpot-Zahlungslösung „FormPay“ ein?

Bevor Sie ein Zahlungsformular erstellen, müssen Sie zwingend ein Zahlungsgateway aktivieren. Andernfalls können Sie das Formular nicht veröffentlichen. Sehen wir uns also an, wie Sie die Integration des HubSpot-Zahlungsgateways einrichten:

• Klicken Sie zunächst auf das Gateways Registerkarte aus der Seitenleiste in FormPay.
• Wählen Sie das gewünschte Zahlungsgateway und klicken Sie auf Aufstellen Klicken Sie ganz rechts unter der Spalte „Aktion“ auf die Schaltfläche.

Hier ist ein Beispiel für die Einrichtung eines Amazon Pay-Zahlungsgateways in der HubSpot-Zahlungs-API „FormPay“.

• Befolgen Sie auf der nächsten Seite die Anweisungen zum Generieren der API-Schlüssel und Anmeldeinformationen für ein bestimmtes Zahlungsgateway.
• Geben Sie die erforderlichen Angaben ein: Händler-ID, Store-ID, öffentliche Schlüssel-ID und Live-Private-Key-Datei (oder Test-Private-Key-Datei, wenn Sie sie natürlich zuerst testen möchten).
• Anschließend müssen Sie sich für eine Zahlungsregion und Währung entscheiden.
• Zum Schluss drücken Gateway aktivieren.

Wie synchronisiere ich HubSpot-Zahlungsdaten?

FormPay verfügt über mehrere benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie verschiedene Zahlungsdaten speichern und Zahlungen verwalten können. Hier ist die Liste der HubSpot-Zahlungsfelder, die Sie mit dieser App erhalten:

• Formularname
• Letzter Zahlungsbetrag
• Währung der letzten Zahlung
• Letzte Zahlungsmethode
• Letzter Zahlungsstatus
• Letzte Referenz-ID
• Letztes Referenzlabel
• Gesamtzahlungsbetrag

Jedes Detail der Transaktion – Name, Kontakt, Zahlungsmethode, Versandinformationen – und alle Daten und Informationen werden direkt mit dem CRM synchronisiert.

Bei allen Formulareinreichungen und Zahlungen über ein in FormPay erstelltes Formular erfolgt eine Datensynchronisierung mit HubSpot.

Mit diesen Daten können Sie das Kauferlebnis Ihrer Kunden verwalten, indem Sie sie für Produkteinführungen und neue E-Mail-Marketingkampagnen nutzen und sie im Marketing-Funnel nach oben bringen. Außerdem könnten sie bei Zahlungsbenachrichtigungen, Quittungen und schnellen Rückerstattungen hilfreich sein.

Darüber hinaus können Sie nach dem Zahlungseingang:

• Verwalten Sie Abonnements, die für wiederkehrende Zahlungen erstellt wurden.
• Überprüfen Sie Ihren Transaktionsverlauf.
• Zahlung herunterladen.
• Workflows auslösen.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, ohne HubSpot zu verlassen.

Wie kann ich Zahlungen im CRM überwachen/verfolgen?

Die Kunst der Zahlungsdatenanalyse kann Ihnen in folgenden Bereichen von Nutzen sein:

1. Ihre Kunden binden.
2. Erstellen neuer Leads auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Daten.

So erstellen Sie Berichte zum Verfolgen von Zahlungsdaten mit HubSpot CRM.

• Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Konto.
• Navigieren Sie zu Berichte aus der Menüleiste und klicken Sie darauf.
• Klicken Sie dann auf das Erstellen Schaltfläche oben rechts.

• Wählen Sie die Option zum Erstellen eines Berichts von Grund auf oder Wählen Sie aus einer Vorlage.

Um einen Bericht zu erstellen, müssen Sie nur Folgendes entscheiden:

• Grundlage des Berichts – Wählen Sie das Objekt aus. Wählen Sie beispielsweise beim Erstellen eines Berichts „Kontakt“ aus und fügen Sie die entsprechende Kontakteigenschaft hinzu.

• Visualisierung des Berichts – Sie verfügen über Balkendiagramme und Diagramme, um den Bericht besser zu überwachen und zu analysieren.

Zu den Optionen zum Erstellen von Berichten gehören:

• Einzelnes Objekt – Berichte können nur für ein einzelnes Objekt wie Kontakt, Unternehmen, Angebote, Aktivitäten, Tickets usw. erstellt werden.
• Customer Report Builder – Hier müssen Sie die primäre Datenquelle und eine sekundäre Datenquelle auswählen, genannt CRM, Marketing, Vertrieb und Service.
• Attributionsbericht – Hier wählen Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu dem von Ihnen gewählten Objekt aus.
• Trichter – Hiermit wird einfach ein Bericht über die Reise des Käufers durch die einzelnen Phasen erstellt.

Diese Berichte sind eine große Hilfe, wenn Sie Einblicke in die Zahlungsdaten erhalten, die Ihr Kunde oder Auftraggeber erhält, wenn er das Formular ausfüllt. Nutzen Sie sie voll aus.

Herausragende FormPay-Funktionen

Automatisch generierte Coupons mit Zahlungsformular

Erstellen Sie Rabattcoupons, um Ihre Kunden zum Kauf zu verleiten. Mit FormPay können Sie Rabattcoupon-Codes generieren. Dabei kann es sich um einen prozentualen Rabatt oder einen festen Rabatt handeln.

Mit der App können Sie außerdem Einschränkungen bei der Couponnutzung festlegen – Nutzungsanzahl, berechtigte Produkte, Ablaufdatum, Mindestausgaben und Einschränkungen bei Zahlungsform und E-Mail-Adresse bestimmter Benutzer. Fügen Sie eine Couponbeschreibung hinzu, um die Rabattbeschränkungen und die Berechtigung zur Inanspruchnahme bekannt zu machen.

Benutzerdefinierte Eigenschaften für die Datensynchronisierung

Ein zusätzlicher Vorteil – Alle Ihre Zahlungsdaten werden in einer einzigen Liste an einem Ort mit RFM-Bewertungs-basierter Segmentierung gesammelt. Erfassen und synchronisieren Sie mühelos umfangreiche Zahlungsdaten, die für das Zahlungsdatenmarketing genutzt werden können.

Alle aus den im FormPay-Formular erstellten benutzerdefinierten Feldern erfassten Daten werden automatisch als benutzerdefinierte Eigenschaften mit Ihrem HubSpot CRM-Konto synchronisiert. Die automatische Synchronisierung benutzerdefinierter Felder und Daten kann erfolgen, sobald das Formular übermittelt und die Zahlung erfolgt ist.

Produktspezifische Formulare und Coupons

Erstellen Sie ganz einfach produktspezifische Formulare in FormPay, indem Sie Produkte aus Ihrem HubSpot-Konto integrieren, indem Sie einfach die HubSpot-Produkt-ID eingeben. Geben Sie dem Produkt außerdem einen Namen und legen Sie den Preis fest. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine detaillierte Beschreibung der Produkte hinzuzufügen.

Nach der Erstellung des Produkts können Sie es noch weiter individualisieren, indem Sie produktspezifische Coupons oder auf bestimmte Produkte zugeschnittene Zahlungsformulare erstellen.

Automatisierung von Zahlungsdaten

Zahlungsmarketing vom Feinsten – Sie können Daten, die Sie über die automatisierte Zahlungsabwicklung erhalten haben, verarbeiten und versuchen, daraus einige Leads zu gewinnen. Aber Zahlungsdaten, die aus Ihrem bereits erworbenen Geschäft stammen, können Wunder wirken, denn „es ist einfacher, einen Kunden zu halten, als einen neuen zu gewinnen“.

Automatisieren Sie Zahlungen und automatisieren Sie die mit HubSpot empfangenen Daten, verwalten Sie Zahlungen besser und spüren Sie die Magie. Und das Beste daran: Sie können es kostenlos tun!

Mehrere Zahlungsgateways

Stripe, PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, Adyen, Google Pay, Razorpay und PayU – FormPay umfasst insgesamt die 8 wichtigsten Anbieter, darunter Stripe, das Sie auch im CRM als HubSpot-Zahlungsgateway erhalten.

Sie können auch Ihr bevorzugtes Gateway anfordern. Kontaktieren Sie uns einfach. Dies verbessert die Fähigkeit Ihres Unternehmens, Zahlungen von Kunden weltweit über die wichtigsten Zahlungsanbieter nahtlos zu automatisieren. Andere Alternativen auf dem Markt bieten begrenzte Zahlungsgateways, wodurch Ihr Publikum auch auf eine bestimmte Benutzerbasis beschränkt ist.

Spezielle Spendenformulare

Die unbeaufsichtigte Anforderung für spezielle Formulare, die mit FormPay erstellt wurden, ist auf Funktionen für ein ideales Spendenformular spezialisiert. Die Felder umfassen den Titel und die Beschreibung des Formulars sowie die Optionen zum Anpassen des Erscheinungsbilds mit Logo und CTA-Schaltfläche (Spendenschaltflächentext).

Schalten Sie die Einstellungen des Spendenformulars um. Das gesamte Spendenformular enthält dann nur noch die Elemente, die Sie unter den Spendeneinstellungen eingeben.

Verwaltung und Verfolgung

Neben der Datensynchronisierung mit der HubSpot-Funktion bietet FormPay beeindruckende Tracking-Funktionen in seiner App. Nachdem Sie ein Formular erfolgreich erstellt haben, können Sie es unter der Registerkarte „Übermittlung“ in FormPay anzeigen.

Darüber hinaus können alle Formulareinreichungen und Transaktionen Ihrer Site-Besucher auf der Registerkarte „Transaktion“ angezeigt werden. Die Gutscheine, die Sie in FormPay erstellen, können auch wiederverwendet werden, da Sie sie im Abschnitt „Gutscheine“ verwalten können.

Darüber hinaus arbeitet FormPay mit Google Analytics und Microsoft Clarity zusammen, um Ihnen bei Ihren Berichtsaufgaben Präzision zu gewährleisten.

Mehrere Währungen

Zahlungen können in der Währung Ihrer Wahl erfolgen. Sie haben die Möglichkeit, die Währung Ihrer Wahl auszuwählen, wenn Sie Zahlungsgateways einrichten.

Gehen Sie einfach auf die Registerkarte „Gateways“ und klicken Sie rechts neben dem gewünschten Gateway auf „Setup“. Sie können mehrere Gateways gleichzeitig aktivieren und für die jeweiligen Gateways unterschiedliche Währungen festlegen.

Aktivieren Sie beispielsweise Stripe und PayPal und wählen Sie USD bzw. AUD aus. Wenn ein Kunde Sie dann über Stripe bezahlt, erhalten Sie die Zahlung in USD. Wenn die Zahlungsmethode PayPal ist, ist die Währung AUD.

Formular-URL und Einbettungscode

Die Zielkunden können auf zwei Arten auf die Formulare zugreifen: auf einer Webseite oder über eine freigegebene URL. Nachdem Sie das Formular erstellt und übermittelt haben, können Sie Code auf der Zielseite einbetten oder die URL einfach durch Kopieren freigeben.

Stilisierte Formen

Sie können das Markenlogo im Spendenformular verwenden, die Themenfarbe des Formulars festlegen, ein Dankeschön-Bild verwenden, das Ihrer Marke ähnelt, und auch den Titel und die Beschreibung anpassen, die am besten zu Ihrer Zielgruppe passen.

Abonnement

Um den Bedarf abonnementbasierter Unternehmen zu decken, hat FormPay eine weitere großartige Funktion entwickelt, um HubSpot-Zahlungen zu verbessern. Mit Stripe und FormPay können Sie wiederkehrende HubSpot-Zahlungen in vordefinierten Intervallen erhalten.

Abrechnung und Buchhaltung

FormPay fungiert auch als HubSpot Billing-Integration. Sie können Rechnungen erstellen, die zu Ihrem Geschäftsstil passen, und den Rechnungsprozess mithilfe von FormPay-Workflows automatisieren.

Darüber hinaus können Sie auch Zahlungsabgleichsaufgaben durchführen, um Übersichtlichkeit in Ihre Konten zu bringen und Doppelungen zu vermeiden. Für die Buchhaltung bietet FormPay neben der HubSpot-Zahlungslösung auch eine Xero-Integration.

Anwendungsfälle von FormPay

NPOs (Non-Profit-Organisationen) – Nehmen Sie Spenden mit HubSpot-Formularen.

Melden Sie sich bei FormPay mit den Anmeldedaten Ihres E-Mail-Kontos mit HubSpot-Zugriff an. Verwenden Sie anschließend das gewünschte HubSpot-Portal, um eine Verbindung mit der App herzustellen.

Befolgen Sie anschließend die Schritte zum Erstellen eines individuellen Spendenformulars.

• Navigieren Sie zum Formulare Registerkarte in der linken Seitenleiste.
• Füllen Sie die Felder unter „Formulareinstellungen“, „Zahlungseinstellungen“, „Umleitungseinstellungen“ und alle weiteren Felder aus, die Sie für notwendig erachten.
• Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen des Formulars den Abschnitt „Einstellungen für Spendenformulare“ nutzen.

• Geben Sie das Formular frei, indem Sie den Code auf einer Webseite einbetten oder als URL freigeben.

Betten Sie das HubSpot-Zahlungsformular in Ihre Website ein oder geben Sie das Formular über die Formular-URL an potenzielle Kunden weiter. Akzeptieren Sie Spenden mit HubSpot-Formularen, ohne die HubSpot-Zahlungsverarbeitungsfunktion zu verwenden, und verfolgen Sie deren Daten im CRM selbst.

Erstellen Sie nach dem automatischen Zahlungseinzug Workflows für Aktivitäten nach der Zahlung, beispielsweise das Verknüpfen von Spenderfeedback oder Spendenerinnerungen mit HubSpot-Workflows.

Erstellen Sie Zahlungsformulare mit FormPay neben HubSpot

FormPay ist bestrebt, Ihren Aufwand zu minimieren und die Ergebnisse zu maximieren und entwickelt kontinuierlich Lösungen für jedes Unternehmen.

Der bidirektionale Ansatz von FormPay basiert auf der Idee, Ihre vorhandenen HubSpot-Formulare zu verwenden, um die Formulare in FormPay zu erstellen und dieselben Formulardaten ohne zusätzlichen Aufwand wieder mit HubSpot CRM zu synchronisieren.

Der Mechanismus von FormPay und HubSpot hilft Benutzern, weltweite Reichweite zu erzielen. Diese Kombination bietet Ihnen Zugriff auf das Erstellen von Formularen, den Empfang von Zahlungen, das Synchronisieren von Daten und deren Analyse, ohne dass Sie Ihr bevorzugtes CRM verlassen müssen.

Um in dieser schnelllebigen Geschäftswelt besser zu wachsen, sollten Sie und Ihr Unternehmen sich niemals durch Hindernisse aufhalten lassen. Vielmehr sollten Sie einfach zu den gewünschten Ergebnissen gelangen. Mit einem hochwertigen CRM an Ihrer Seite holen Sie das Beste daraus heraus.

Haben Sie Fragen?

Weitere Hilfe zum Verständnis der FormPay-App finden Sie unter diesen Links.