Hinweis: Der folgende Artikel hilft Ihnen dabei: iShares XGD ETF Review 2023: Investieren Sie in Goldaktien in Kanada
Exchange Traded Funds oder ETFs wie der iShares S&P/TSX Global Gold Fund ETF (XGD) erleichtern Anlegern die Diversifizierung ihrer Portfolios mit geringeren Verwaltungsgebühren.
Diese Gebühren werden oft als MER oder Management Expense Ratio bezeichnet und sind bei ETFs viel niedriger als bei traditionellen Investmentfonds.
Dies kann definitiv dazu beitragen, Kosten zu sparen und langfristig den Gewinn zu steigern.
Kanadische Anleger können XGD über jeden kanadischen Broker kaufen, insbesondere aber über Discount-Broker wie Wealthsimple oder Questrade.
Diese Überprüfung von XGD befasst sich mit seinen Beständen, seiner Performance, seinen Gebühren sowie seinen Vor- und Nachteilen und vergleicht ihn mit einigen anderen ETFs in derselben Branche.
Was ist XGD?
XGD wurde im März 2001 gegründet und wird an der Toronto Stock Exchange gehandelt. Es wurde entwickelt, um Goldminenunternehmen in ganz Nordamerika und weltweit zu verfolgen.
Wenn Sie Ihrem Portfolio ein gewisses Engagement in der Goldindustrie hinzufügen möchten, ist XGD eine ausgezeichnete Wahl für einen kanadischen ETF.
XGD ist ein All-Equity-ETF, das heißt, er ist zu 100 % in Aktien investiert. Sie möchten Ihrem Portfolio wahrscheinlich neben XGD auch andere Vermögenswerte hinzufügen.
Da XGD nur die Goldbranche abbildet, erhielt es von iShares die Einstufung „Hochrisiko“.
Hier sind einige wichtige Fakten für XGD zum 30. Mai 2023:
- Gründungsdatum: 23. März 2001
- Anzahl der Bestände: 41
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 30,83x
- Preis-/Buchverhältnis: 1,73x
- Verwaltungsgebühr: 0,55 %
- MER: 0,61 %
- Verwaltetes Vermögen: 1,05 Milliarden US-Dollar
- 12-Monats-Trailing-Rendite: 1,71 %
- Ausschüttungsrendite: 1,87 %
- Verteilungshäufigkeit: Halbjährlich
- Berechtigte Konten: RRSP, TFSA, RRIF, TFSA, DPSP, RDSP
- Währung: CAD
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XGD-Beteiligungen
XGD ist ein reines Aktienportfolio mit etwas höherer Volatilität als ETFs mit Anleihen oder anderen Vermögenswerten außer Aktien.
Seit Mai 2023 ist XGD in Aktien weltweit investiert, wobei der Schwerpunkt auf Kanada und den USA liegt.
Hier sind die zehn größten Beteiligungen an XGD:
| Ticker-Symbol | Aktienname | Zuweisung |
| NEM | Newmont | 14,80 % |
| ABX | Barrick Gold Corp | 13,69 % |
| FNV | Franco Nevada Corp | 12,77 % |
| AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 11,48 % |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 9,23 % |
| GFI | Gold Fields ADR vertritt LTD | 5,98 % |
| AU | Anglogold Ashanti ADR REPTG LTD | 4,50 % |
| RGLD | Royal Gold Inc | 3,72 % |
| K | Kinross Gold Corp | 2,65 % |
| AGI | Alamos Gold Inc. Klasse A | 2,22 % |
XGD verfügt außerdem über die folgende geografische Präsenz. Obwohl es sich um einen globalen Goldindex handelt, stammen die XGD-Aktienbestände hauptsächlich aus den USA und Kanada.
| Land/Region | Zuweisung |
| Kanada | 66,37 % |
| Vereinigte Staaten | 18,90 % |
| Südafrika | 11,87 % |
| Großbritannien | 2,07 % |
| Andere | 0,72 % |
XGD-Renditen und -Leistung
Die iShares-Website bietet die aktuelle und historische Wertentwicklung des XGD ETF. Kurzfristig hat XGD eine bessere Performance erzielt als seit seiner Einführung.
Hier sind die durchschnittlichen jährlichen Renditen von XGD ab Mai 2023:
| Jahr | Durchschnittliche jährliche Rendite |
| 1 Jahr | – 1,32 % |
| 3 Jahre | 0,55 % |
| 5 Jahre | 12,20 % |
| 10 Jahre | 5,47 % |
| Seit der Gründung | 5,56 % |
Und hier ist die kumulierte Leistung von XGD seit seiner Gründung.
| Zeitraum | Kumulierte Rendite |
| Der bisherige Jahresverlauf | 15,19 % |
| 1 Monat | 3,62 % |
| 3 Monate | 5,11 % |
| 6 Monate | 34,70 % |
| 1 Jahr | -1,32 % |
| 3 Jahre | 1,67 % |
| 5 Jahre | 77,81 % |
| 10 Jahre | 70,38 % |
| Seit der Gründung | 230,88 % |
Die Hochrisikoeinstufung ist bei XGD gerechtfertigt, da deutlich wird, wie volatil ein Einzelsektor-ETF von Jahr zu Jahr sein kann.
XGD-Gebühren
XGD hat eine Verwaltungsgebühr von 0,55 % und eine MER von 0,61 %. Dies ist viel günstiger als ein traditioneller kanadischer Investmentfonds.
Was bedeutet ein MER von 0,61 % für die Aktionäre? Für jede in XGD investierte 10.000 US-Dollar zahlen Sie eine jährliche Gebühr von 61 US-Dollar.
Allerdings sind die Gebühren von XGD bei ETFs recht hoch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass viele kanadische ETFs für weniger als 0,10 % gehandelt werden.
Der Kauf von XGD bei einem großen Bankmaklerunternehmen kann zu einer Menge Transaktionsgebühren führen.
Sparen Sie Gebühren, indem Sie XGD bei einem Discount-Broker wie Questrade oder Wealthsimple Trade kaufen.
Vor- und Nachteile von iShares XGD
Mit XGD können kanadische Anleger die Goldindustrie in ihre Portfolios aufnehmen. XGD bietet außerdem Zugang zu US-amerikanischen, südafrikanischen und anderen internationalen Aktien ohne Wechselkursgebühren.
Dies ist ein kanadischer ETF, der bei jedem Broker im Land leicht zu kaufen ist. Allerdings sind die Gebühren relativ hoch, was die langfristigen Gewinne und Gewinne schmälern wird.
Das Risiko ist bei XGD hoch, da Sektor-ETFs alles auf eine Karte legen.
XGD vs. HEP
HEP.TO, oder Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF, wurde im April 2011 gegründet.
HEP hält viele der gleichen Top-Bestände von XGD. HEP konzentriert sich weniger auf US-Aktien und investiert 5,01 % seiner Allokation in Goldunternehmen im Vereinigten Königreich. Die höchste Allokation besteht in kanadischen Goldaktien mit einer Gewichtung von 56,75 % im Fonds.
HEP hat eine Verwaltungsgebühr von 0,65 % und eine MER von 0,79 %, was XGD hinsichtlich der Gebühren zu einer günstigeren Wahl macht.
Interessanterweise ist HEP ein Covered-Call-ETF. Das bedeutet, dass Horizons gedeckte Calls auf die von ihm gehaltenen Aktien aktiv verkaufen wird, um das Abwärtsrisiko zu mindern.
XGD vs. GDX
GDX, oder der Vaneck Gold Miners ETF, wurde im Mai 2006 gegründet.
GDX hält sehr ähnliche Aktien wie XGD und HEP, bietet jedoch Zugang zu mehreren zusätzlichen regionalen Märkten. Australien ist mit einer Gewichtung von 14,46 % im Portfolio die dritthöchste Allokation im ETF.
GDX wird in den USA auf dem NYSEARCA-Index gehandelt, daher müssen kanadische Anleger Devisengebühren zahlen, wenn Ihr Broker diese erhebt.
Es hat eine Verwaltungsgebühr von 0,50 % und einen MER von 0,51 %, was es hinsichtlich seiner Gebühren etwas günstiger als XGD macht.
XGD vs. CGL
CGL, oder der iShares Gold Bullion ETF, wurde im Mai 2009 gegründet und wird an der Toronto Stock Exchange gehandelt.
CGL ermöglicht kanadischen Anlegern den Zugang zu Goldbarren. CGL ist gegenüber dem kanadischen Dollar abgesichert, um Wechselkursschwankungen zu vermeiden.
Der Fonds hält keine Aktien und ist zu 100 % an Goldbarrenkontrakte gebunden.
Die Verwaltungsgebühr für CGL beträgt 0,50 % und die MER 0,55 %. Da in diesem ETF keine Aktien enthalten sind, erfolgt keine Dividende oder Ausschüttung an die Aktionäre.
So kaufen Sie den iShares XGD ETF in Kanada
Wenn Sie einen Broker einer großen Bank beauftragen, müssen Sie mit deutlich höheren Handelsgebühren rechnen. Mit Brokern wie Questrade und Wealthsimple Trade, die provisionsfreien Handel anbieten, können Sie Anlagegebühren sparen.
Questrade ist ein beliebter Online-Broker für kanadische Anleger. Questrade bietet den provisionsfreien ETF-Kauf an, für den Verkauf fällt jedoch eine Gebühr von 4,95 $ pro Transaktion an.
Diese Plattform unterstützt mehrere Produkte, darunter ETFs, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Optionen, Währungen usw.
Wealthsimple Trade ist ein Digital-First-Unternehmen, das bei jüngeren Kanadiern beliebt ist. Es bietet provisionsfreien Handel für Tausende von Aktien und ETFs.
Ist XGD ein guter Kauf?
Dies hängt davon ab, wie stark Sie Ihr Portfolio diversifizieren möchten, indem Sie ein Engagement in der volatilen Goldindustrie hinzufügen. Obwohl es volatil sein kann, investieren viele Anleger auch in Gold, um sich gegen die Volatilität in anderen Märkten abzusichern.
Wenn Sie nach einem Gold-ETF suchen, der hauptsächlich kanadische und US-amerikanische Goldminenunternehmen hält, dann ist XGD der richtige Fonds für Sie.
Im Vergleich zu anderen ETFs liegt der XGD MER zuletzt bei hohen 0,61 %. Außerdem wird halbjährlich, also nur zweimal pro Jahr, eine relativ niedrige Dividende ausgeschüttet.
XGD ist eine gute Investition für kanadische Anleger, die einfach in einen Rohstoffmarkt diversifizieren möchten, der sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat.
Häufig gestellte Fragen zur XGD-Rezension
Ist XGD eine gute Investition?
Die Gesamtleistung von XGD spricht für sich, da es seit seiner Einführung eine Rendite von über 230 % erzielt hat. Dies entspricht jedoch nur einer durchschnittlichen Jahresrendite von 5,56 % und liegt damit hinter wichtigen Benchmarks wie dem S&P 500-Index zurück. Kanadische Anleger profitieren von angemessenen MER-Gebühren und dem Zugang zu internationalen Märkten.
Ist XGD abgesichert?
Nein, XGD ist kein abgesicherter ETF. Obwohl XGD eine kleine Menge CAD- und USD-Währungen enthält, handelt es sich nicht ausdrücklich um einen abgesicherten ETF.
Zahlt XGD Dividenden?
Ja, XGD zahlt seinen Aktionären eine Ausschüttung. Die Dividenden werden für XGD halbjährlich ausgezahlt, was für Anleger, die sowohl Erträge als auch Wachstum anstreben, möglicherweise nicht attraktiv ist. Derzeit hat die XGD-Dividende eine jährliche Rendite von 1,87 %.
Verfügt BMO über einen Gold-ETF?
BMO Global Asset Management bietet kanadischen Anlegern mehrere Gold-ETFs an. Der beliebteste Gold-ETF von BMO ist der ZGD BMO Equal Weight Global Gold Index ETF. ZGD.TO hält 31 verschiedene Goldaktien aus aller Welt. Die größte Zuteilung beträgt 63,50 % an kanadische Goldunternehmen
