Erreichen Sie rund um die Uhr Produktivität ohne Einschränkungen beim Verkauf.
Nutzen Sie die beste Lösung zur Zahlungsautomatisierung und erzielen Sie mehr Transparenz und ein besseres Finanzmanagement.
Wie wollen Sie das alles erreichen?
Aus diesem Grund reicht es möglicherweise nicht aus, Kundenzahlungen mit allgemein bevorzugten Zahlungsmethoden und Gateways zu optimieren.
Also? Ich finde, es ist notwendig zu untersuchen, wie der Einsatz von CRM als Zahlungsautomatisierungslösung dazu beitragen kann, Ihre Zahlungen zu rationalisieren. Beginnen wir damit, zu verstehen, was Zahlungsautomatisierung wirklich ist.
Wie funktioniert die Zahlungsautomatisierung?
Durch Automatisierung strebt man eine höhere Rentabilität an und verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt. „Null Aufwand &038; maximaler Output“ lautet die erklärte Regel der Automatisierung.
Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und die Nutzung fortschrittlicher Technologien können Sie eine höhere Produktivität erreichen und gleichzeitig menschliche Fehler reduzieren.
4 Phasen der Zahlungsautomatisierung
Beachten Sie diesen 4-phasigen Zahlungsautomatisierungsprozess, um eine fehlerfreie Zahlungsautomatisierungslösung zu implementieren.
Phase I: Automatisierte Zahlungsabwicklung
Zahlungsanforderungen einleiten, Zahlungen autorisieren oder Zahlungen abwickeln. In allen diesen Phasen der Zahlungsannahme von Ihren Kunden benötigen Sie Automatisierung.
Wir alle wissen, was erforderlich ist, damit Zahlungen eingeleitet werden können: Sie benötigen einen festgelegten Betrag, verfügbare Zahlungsmethoden und eine Identifikation des Kunden. Es erscheint sinnlos, all dies manuell eingeben zu müssen. Folglich wird jedes Mal eine Zahlungsanforderung mit diesen Informationen empfangen.
Anschließend überprüft ein System die Zahlungsdetails, validiert die Zahlungsmethoden und stellt sicher, dass für die Transaktion ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. Dies beinhaltet die Interaktion mit Zahlungsgateways, Finanzinstituten oder Drittanbietern. Je nach Zahlungsart kann eine Überweisung dann in Echtzeit oder innerhalb einer bestimmten Abwicklungsfrist erfolgen.
Phase II: Kontakte automatisch synchronisieren
Nach der Zahlungsabwicklung benötigen Sie die Kontaktdaten und andere Zahlungsdaten, um die Zahlungsabwicklung abzuschließen. Mithilfe dieser Daten können Sie den Rechnungsstellungsprozess optimieren, abgebrochene Warenkörbe wiederherstellen und zielgerichtete Listen und personalisierte Marketing-Workflows erstellen.
Darüber hinaus haben Sie durch CRM die Möglichkeit, diese umfangreichen Daten optimal zu nutzen – für E-Mail-Marketingkampagnen und die Kundenkommunikation bezüglich Auftragsbestätigungen, Lieferaktualisierungen oder Werbebotschaften.
Die automatische Synchronisierung der Kontakte stellt einen rechtzeitigen und korrekten Versand sicher. Auch die Personalisierung kann mit diesen Zahlungsdaten kapitalisiert werden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Treueprämien, Mitgliedschaften, Inbound-Marketing-Taktiken und RFM-Segmentierung zu nutzen und Ihren Kunden das Gefühl zu geben, gut versorgt zu sein.
Phase III: Automatisierte Rechnungsstellung
Keine Sorgen mehr über Rechnungsvorlagen, Rechnungsversand oder das manuelle Eingeben von Zahlen bei jedem Verkauf und Sicherstellen, dass alles fehlerfrei ist. All diese Sorgen verschwinden, wenn Sie über eine Automatisierung verfügen.
Wenn Sie ein Startup, ein KMU oder ein großes Unternehmen sind, kann es (unpraktisch) für Sie von Nachteil sein, sich auf Arbeitskräfte zu verlassen und Geld in sie zu investieren, die Sie auch für andere produktive Aufgaben als die Rechnungserstellung einsetzen könnten.
Die automatisierte Rechnungsstellung entlastet Sie nicht nur von der zusätzlichen Belastung, sondern hilft auch bei Buchhaltungs- und Rechnungslegungsprozessen wie dem Zahlungsabgleich. Sie erfüllen außerdem die in führenden Ländern übliche Aufbewahrungspflicht Ihrer Rechnungsunterlagen für 7 Jahre.
Phase IV: Buchhaltung und Rechnungswesen
Sie müssen Ihre Buchhaltungssoftware integrieren, um wertvolle Zeit bei der Buchhaltung zu sparen, anstatt sie manuell durchzuführen. Eine automatisierte Zahlungssoftware kann in Ihre Buchhaltungssoftware (QuickBooks, Xero usw.) integriert werden und ermöglicht so eine nahtlose Synchronisierung der Zahlungsdaten.
Eine automatisierte Zahlungslösung verwaltet einen umfassenden Prüfpfad und dokumentiert alle zahlungsbezogenen Aktivitäten.
6 Vorteile der Verwendung einer Zahlungsautomatisierungslösung
Risikofreie Zahlungsabwicklung
Die Informationen, die Sie zur Einleitung der Zahlung eingeben, können automatisiert werden, um Ressourcen, Aufwand und Zeit zu sparen. Dies rationalisiert den täglichen E-Commerce-Verkaufsvorgang.
Wenn Sie beispielsweise auf die Schaltfläche „In den Warenkorb“ klicken, muss die Funktion für die Zahlungsseite zugewiesen werden, damit der Preis für das Produkt erfasst wird und das Zahlungssystem diesen Betrag erkennt, um ihn zu akzeptieren. Anschließend sind auch die Anmeldeinformationen des Kunden erforderlich.
Minderung menschlicher Fehler
Mit der Zahlungsautomatisierung können Sie den Verkauf reibungslos gestalten. Hier ist alles sehr fragil, wenn es manuell durchgeführt wird. Auch hier erfordert die Zahlungsauslösung Informationen und eine dedizierte Zahlungsinfrastruktur. Der Schlüssel liegt darin, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und menschliche Fehler zu vermeiden.
Von der Datenerfassung über die Automatisierung der Zahlungsauslösung bis hin zur Zahlungsabwicklung kann die Verfolgung auch nur eines einzigen Fehlers eine Höllenaufgabe sein. Und das möchten Sie im Zahlungsabwicklungsprozess nicht.
Keine Zahlungsstreitigkeiten
Die Automatisierung der Zahlungsabwicklung verhindert auch Zahlungsstreitigkeiten. Da automatisierte Zahlungssoftware selten einen Eintrag auslässt, niemals falsche Kartendaten abruft oder jemals Schwierigkeiten bei der Datenverfolgung hat. Sie können sich auf die Automatisierung verlassen und Zahlungsstreitigkeiten im Alleingang vermeiden.
Höhere ERP-Effizienz
Automatisierung bedeutet vor allem Zeit- und Arbeitsersparnis. Eine automatisierte Zahlungssoftware erspart Ihrem Team daher Folgendes:
- Schnellere Zahlungen – keine manuelle Dateneingabe.
- Verbesserte Genauigkeit – Keine menschlichen Fehler.
- Datenintegrität – Automatisiertes System zur Validierung der Zahlungsdetails.
- Verbesserte Transparenz – Echtzeitzugriff auf Cashflow, Zahlungsstatus, ausstehende Rechnungen und mehr.
Mühelose Buchhaltung und optimierte Rechnungsstellung
Wie bereits erwähnt, können Rechnungen mit einem integrierten System aus Buchhaltungs- und Zahlungsautomatisierungssoftware automatisch erstellt und versendet werden. Dies geschieht auf der Grundlage vorgegebener Zeitpläne oder ausgelöster Ereignisse, um die Rechnungsstellung einzuleiten.
Effizienz bei Aufgaben ohne Ausgabe
Zahlungsabwicklung, Rechnungsversand, Buchhaltung und Datensegmentierung sind hektische Aufgaben. Sie sind sehr aufwändig, empfindlich und erfordern große Ressourcen.
Ein Startup oder ein kleines Unternehmen empfindet diese Maßnahmen möglicherweise als langweilig und unproduktiv, sie sind jedoch notwendig, um eine solide Compliance- und Betriebsgrundlage zu schaffen.
Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise auf Abonnements basiert, müssen Sie Ihren Kunden Zahlungserinnerungen senden. Automatisieren Sie diese Nachverfolgungen und Sie können Ihren Cashflow deutlich verbessern.
Wie kann HubSpot CRM die beste Lösung zur Zahlungsautomatisierung sein?
Das HubSpot CRM ist neben HubSpot-Zahlungen eine hervorragende Wahl, wenn Sie Ihre Zahlungen automatisieren möchten. Es erleichtert Ihnen nicht nur den Zahlungsvorgang, indem es bei Bedarf die erforderlichen Informationen speichert und freigibt, sondern hilft Ihnen auch bei den Folgeaufgaben.
HubSpot CRM ist eine todsichere Methode, um sowohl dem Unternehmen als auch den Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Im Folgenden sind die Möglichkeiten aufgeführt, wie die HubSpot CRM-Integration als Lösung zur Zahlungsautomatisierung beitragen kann:
Zentralisiertes Datenmanagement
HubSpot CRM ermöglicht die Speicherung und Verwaltung von Kundendaten. Durch die Integration von Zahlungsautomatisierungssoftware in das CRM können Unternehmen zahlungsbezogene Daten wie Transaktionsverlauf, Rechnungen und Zahlungspräferenzen der Kunden optimieren. Dieser Ansatz ermöglicht Unternehmen eine ganzheitliche Sicht auf Zahlungsaktivitäten.
Nahtlose Zahlungsintegration
Wenn Sie mit HubSpot Payments nicht zufrieden sind, gibt es Alternativen. Durch die direkte Integration der Zahlungsabwicklung in HubSpot CRM entfällt die manuelle Dateneingabe oder das Wechseln zwischen mehreren Systemen. Sie können Zahlungen direkt innerhalb der CRM-Plattform initiieren und verarbeiten, was die Effizienz steigert und das Fehlerrisiko verringert.
Kundeneinblicke und Personalisierung
Das HubSpot CRM bietet wertvolle Kundeneinblicke und Datenanalysefunktionen. Durch die Kombination von Zahlungsdaten mit Kundeninformationen können Sie tiefere Einblicke in das Kundenverhalten, Zahlungsmuster und Präferenzen gewinnen. Diese Informationen können verwendet werden, um Zahlungserlebnisse zu personalisieren, gezielte Werbeaktionen anzubieten und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Automatisierung und Workflow-Management
Mit HubSpot CRM haben Sie Zugriff auf echte Automatisierungs- und Workflow-Management-Funktionen. Unternehmen können Zahlungserinnerungen, Rechnungserstellung und wiederkehrende Abrechnungsprozesse automatisieren, den manuellen Aufwand reduzieren und pünktliche Zahlungen sicherstellen.
Integration mit anderen Geschäftsprozessen
CRM-Software ist in der Regel so konzipiert, dass sie sich in andere Geschäftstools und -systeme wie Buchhaltungssoftware, E-Commerce-Plattformen und Marketingautomatisierungstools integrieren lässt. Durch die Integration der Zahlungsautomatisierung in CRM können Unternehmen einen reibungslosen Datenfluss zwischen verschiedenen Abteilungen und Systemen sicherstellen und so ein zusammenhängendes und integriertes Zahlungsökosystem schaffen.
Verbesserte Sicherheit und Compliance
HubSpot CRM verfügt über robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Kundendaten. Wenn die Zahlungsabwicklung in das CRM integriert ist, können Unternehmen die vorhandenen Sicherheitsfunktionen der CRM-Plattform nutzen, um die sichere Handhabung von Zahlungsinformationen zu gewährleisten.
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Automatisierung der Zahlungsabwicklung durch Gateways
Die Wahl des besten Zahlungsgateways für Ihren E-Commerce ist sehr wichtig. Sie müssen überlegen, von welchen Funktionen Sie profitieren und wie Sie Aufwand und Zeit sparen können. Sehen wir uns an, wie die Entscheidung für ein Gateway Ihnen eine Lösung zur Zahlungsautomatisierung bieten kann.
Authorize.net
Authorize.net ist eine weit verbreitete Online-Zahlungslösung, die Unternehmen eine sichere und effiziente Möglichkeit bietet, Online-Transaktionen abzuwickeln. Es ist das beste Zahlungsportal, das es Unternehmen ermöglicht, ACH-Zahlungen und E-Schecks zu akzeptieren. Darüber hinaus können Sie mit der ARB-Lösung, einem der Zahlungsabwicklungsdienste von Authorize.net, Abonnements erstellen, die einen Zahlungsplan, den Rechnungsbetrag und die Zahlungsinformationen des Kunden enthalten.
Amazon Pay
Wenn Sie Ihren Kunden ein reibungsloses Bezahlerlebnis bieten möchten, ist Amazon Pay als Zahlungsgateway die richtige Wahl. Darüber hinaus ist Amazon Pay ein zuverlässiger Zahlungsanbieter für abonnementbasierte Geschäftsmodelle. Darüber hinaus ist die Ein-Klick-Zahlungsfunktion von Amazon Pay ein Paradebeispiel für Zahlungsautomatisierung, bei der zur Einleitung von Zahlungen keinerlei Eingaben erforderlich sind.
PayPal
Mit PayPal haben Sie das beliebteste Gateway überhaupt. Die Wahl von PayPal kann sich als der ultimative Wendepunkt für Ihren Zahlungsmechanismus erweisen. Mit der IPN-Funktion von PayPal können Sie automatische Benachrichtigungen über zahlungsbezogene Ereignisse erhalten, sodass Sie rechtzeitig darauf reagieren können. Am wichtigsten ist, dass PapPayl auch die Funktion für Abonnementzahlungen enthält und dabei hilft, den Versand zu automatisieren.
Stripe-Zahlungen
Mit Stripe können Sie Abonnements einrichten und wiederkehrende Abrechnungen automatisieren. Sie können die Preise, Abrechnungsintervalle und andere Abonnementdetails festlegen. Darüber hinaus ermöglichen die Zahlungsabwicklungsdienste „Webhooks“ von Stripe automatisierte Benachrichtigungen über Zahlungsereignisse, Kundenaktualisierungen oder Abonnementänderungen.
Square-Zahlungen
Mit der Card-on-File-Funktion von Square können Sie Kundenkarteninformationen sicher speichern, was für wiederkehrende Zahlungen oder abonnementbasierte Unternehmen nützlich ist. Eine der beliebtesten Online-Zahlungslösungen ermöglicht Ihnen auch die Einrichtung automatischer Zahlungsbenachrichtigungen, um Kunden über ihre Transaktionen auf dem Laufenden zu halten. Sie können basierend auf diesen Benachrichtigungen E-Mail- oder SMS-Workflows für Ihren Kunden konfigurieren.
Welchen Beitrag kann MakeWebBetter als Software zur Zahlungsautomatisierung leisten?
FormPay – Eine Software zur Zahlungsautomatisierung
FormPay ist eine neue Zahlungsautomatisierungslösung von MakeWebBetter, einem HubSpot Elite Solutions Partner. Sie können damit Zahlungen überall auf der Welt über renommierte Zahlungsgateways akzeptieren – Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen und mehr.
FormPay ist eine großartige Alternative zu HubSpot-Zahlungen. Sie können damit ein kostenloses HubSpot-Konto und HubSpot-Formulare nutzen, um Zahlungsformulare mit ultimativen Möglichkeiten zur Anpassung und Markenbildung zu erstellen. Mithilfe dieser Zahlungsformulare können Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen akzeptieren.
Diese Zahlungsintegrationssoftware lässt sich auch in Xero integrieren, um bei der Automatisierung von Rechnungsstellung, Buchhaltung und Abrechnungsprozessen wie dem Zahlungsabgleich zu helfen.
Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit von FormPay mit Microsoft Clarity und Google Analytics Reporting, Analysen, wertvolle Erkenntnisse und die Erstellung umfassender Berichte.
Wählen Sie FormPay für die Zahlungsautomatisierung.
Mit Formpay können Sie Zahlungen in HubSpot CRM überall auf der Welt und über jedes Gateway einziehen.
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FormPay-Funktionen, die in den Phasen der Zahlungsautomatisierung helfen
Phase I: Automatisierte Zahlungsabwicklung
Wenn Sie Ihren Online-Shop mit der Zahlungsintegrationssoftware „FormPay“ integrieren, ruft die App Ihre Shop-Daten ab und erstellt ohne Eingabe ein vollständiges Zahlungsformular. In Zusammenarbeit mit den besten Zahlungsgateways und Zahlungsanbietern überprüft FormPay die Zahlungsdetails und validiert die Zahlungsmethoden Ihres Kunden. Mit anderen Worten: FormPay erfordert von Ihrem Kunden keine weiteren Eingaben als die Kartendetails.
Phase II: Kontakte automatisch synchronisieren
Bei jeder erfolgreichen Zahlung speichert FormPay verschiedene Daten wie Kundeninformationen (Kontakte), Transaktionsdetails und Zahlungsdetails (mit Gateways).
Diese Daten werden mit Ihrem HubSpot-Konto synchronisiert, wo sie weiter für die Rechnungsstellung, Zahlungskommunikation und gezielte E-Mail-Marketingkampagnen genutzt werden können. Darüber hinaus können Sie mithilfe der FormPay Xero-Integration diese Kontakte und Rechnungen mit Xero synchronisieren.
Phase III: Automatisierte Rechnungsstellung
Mit dieser Zahlungsintegrationssoftware haben Sie zwei Möglichkeiten, Rechnungen zu versenden: mit HubSpot und mit Xero (wenn Sie Ihr Xero-Konto verbinden). Die Kontakte und der Transaktionsverlauf werden sowohl mit HubSpot (in Kontakt- und Timeline-Ereignissen) als auch mit Xero (in Kontakten) geteilt.
Verwenden Sie die HubSpot-Rechnungsvorlagen um Rechnungen zu erstellen, die gut zu Ihrem Unternehmen passen, oder verwenden Sie den automatisierten Rechnungsmechanismus von Xero für den rechtzeitigen Versand.
Phase IV: Buchhaltung und Rechnungswesen
FormPay führt ein vollständiges Prüfprotokoll und dokumentiert alle zahlungsbezogenen Aktivitäten. Die Integration mit Xero hilft Ihnen auch bei Ihren Buchhaltungsanforderungen. Darüber hinaus bietet Ihnen FormPay mit Xero alles, um wiederkehrende Buchhaltungsprozesse wie den Zahlungsabgleich zu optimieren und zu automatisieren.
Haben Sie Fragen?
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Vorteile der Verwendung von FormPay als Zahlungsautomatisierungssoftware
Um das Beste aus dieser Zahlungsautomatisierungslösung „FormPay“ herauszuholen, müssen Sie ihr volles Potenzial kennen. Sehen wir uns also an, was sie zu bieten hat.
- Mehrere Gateways – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU und mehr.
- XERO-Integration – Synchronisieren Sie Kontakte und Rechnungen mit Xero.
- Online-Zahlungsabgleich – Xero hat den Zahlungsabgleich ermöglicht.
- Einstellungen für das Spendenformular – Erstellen Sie spezielle Spendenformulare.
- Abonnementgeschäft – Akzeptieren Sie wiederkehrende Zahlungen.
- Kontaktsynchronisierung – Synchronisieren Sie alle Ihre Zahlungsdaten in HubSpot als Eigenschaften und Listen.
- Anpassbare Zahlungsformulare – Passt zu Branding und Vielseitigkeit.
- Rabatt-Coupons – Couponfunktionalität mit Zahlungsformularen.
- Produktspezifische Formulare – Erstellen Sie Produkte und synchronisieren Sie sie mit HubSpot.
- Handy Management – Formulare, Coupons und Produkte überwachen oder anderweitig verwenden.
- Transaktionsverfolgung – Überwachen Sie Transaktionsdaten mit allen Details.
- Globale Reichweite – Akzeptieren Sie Zahlungen überall auf der Welt.
Um es zusammenzufassen
Bei der Zahlungsautomatisierung geht es nicht nur darum, Zahlungen mit den besten Zahlungsintegrations- oder Zahlungsverarbeitungstools zu empfangen. Es geht darum, die während des Prozesses erfassten Daten für Marketing, Buchhaltung, Ihre Unternehmensziele und die vollständige E-Commerce-Automatisierung optimal zu nutzen.
Durch die Automatisierung der Zahlung können Sie Ihren Cashflow optimieren, die Betriebseffizienz verbessern und Ihre allgemeine finanzielle Leistung steigern.
Jetzt wissen Sie, wie Sie den Bedarf an manuellen Eingriffen und die damit verbundenen Risiken menschlicher Fehler reduzieren und die beste Zahlungsintegrationssoftware mit Automatisierung auswählen.
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Weitere Hilfe zum Verständnis der FormPay-App finden Sie unter diesen Links.
