Der Einstieg in ClickUp ist ganz einfach: Sie müssen sich nur anmelden und das Programm installieren. Aber wenn Sie erst einmal drin sind, kann es eine gewisse Lernkurve erfordern, um herauszufinden, wie Sie ClickUp effektiv nutzen können. Unsere Experten haben Hunderte von Stunden damit verbracht, den Dienst zu testen, um Ihnen dieses Tutorial zu bieten.
- Die Einrichtung von ClickUp ist für neue Benutzer relativ einfach, vom Erstellen eines neuen Kontos bis zum Starten von Projekten und zugehörigen Aufgaben.
- Die Anwendung bietet mehrere Ansichten und Integrationen und ist damit eine der besten Projektmanagementplattformen.
- Erweiterte Funktionen wie unbegrenzte Aufgaben und Aufgabenautomatisierung sind mit den höherpreisigen Tarifen von ClickUp erschwinglich.
In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie ClickUp für das Projektmanagement verwenden. Sie erfahren alles über die Einrichtung Ihres Kontos, die Verwendung grundlegender Funktionen zum Erstellen von Projekten und Aufgaben und die Nutzung einiger der verfügbaren Tools. Weitere Informationen zum Projektmanagement-Tool finden Sie auch in unserem vollständigen ClickUp-Test.
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So verwenden Sie ClickUp: Die ClickUp-Hierarchie verstehen
Die Hierarchie von ClickUp ist eines der wichtigsten Konzepte, die Sie verstehen müssen, wenn Sie das Programm starten. Die Hierarchie und die ClickUp-Strukturen helfen Ihnen, Ihre Arbeit auf verschiedenen Ebenen zu organisieren, wobei jede Ebene über eigene Berechtigungen und Funktionen verfügt. Von der größten bis zur kleinsten Ebene sind die fünf Ebenen Arbeitsbereiche, Bereiche, Ordner, Listen und Aufgaben.
Arbeitsbereiche
Ein Arbeitsbereich ist eine Sammlung von Projekten. Es ist hilfreich, sich einen Arbeitsbereich wie einen Ordner auf Ihrem Computer-Desktop vorzustellen, der verschiedene Dateien und Unterordner enthält. Jedes Projekt im Arbeitsbereich hat seine eigenen unabhängigen Einstellungen.
Sie können für jedes Ihrer größeren Projekte einen eigenen Arbeitsbereich erstellen, um Ihre Aufgaben und Teammitglieder besser zu organisieren.
Stellen Sie sicher, dass sich alle Teams, die relevante Informationen in ClickUp teilen, im selben Arbeitsbereich befinden, da die Arbeit nicht zwischen zwei oder mehr Arbeitsbereichen verschoben werden kann. Sie können jedoch beliebig viele Arbeitsbereiche erstellen.
Gemeinsam genutzte Bereiche
ClickUp-Bereiche sind für mehrere Teams oder Abteilungen gedacht. Sie können sie unter jedem Arbeitsbereich erstellen. Auf diese Weise können Personen im selben Projektteam ihre Aufgaben anzeigen und Arbeit und Aktualisierungen innerhalb ihrer Teams teilen.
Räume können je nach Ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen individuell angepasst werden.
Anpassungen erfolgen über Status und ClickApps. Status ermöglicht Ihnen, verschiedene Status für Ihre Aufgaben zu erstellen. Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihre Aufgabe in Bearbeitung oder abgeschlossen ist, und Regeln basierend auf dem Aufgabenstatus einrichten. ClickApps sind Erweiterungen wie Zeiterfassung, Meilensteine usw., mit denen Sie bestimmten Features oder Funktionen innerhalb von Bereichen hinzufügen können.
Ordner
Ordner dienen als Container, die Ihnen beim Ordnen Ihrer Projekte helfen. Sie befinden sich in der ClickUp-Hierarchie unter Bereichen. Beachten Sie, dass die Ordner keine Aufgaben direkt enthalten können. Sie können sie jedoch verwenden, um darunter mehrere Listen zu erstellen.
Mithilfe von Ordnern kann ein Team seine Arbeit in verschiedene Bereiche oder Kategorien organisieren, sodass die aktuell anstehende Arbeit leicht zu finden ist.
Listen
Listen sind eine Ansichtsart in ClickUp, die als Speicher für Aufgaben dient. Dies ist die umfassendste und standardmäßige Ansichtsart in ClickUp.
Sie können Aufgabenlisten nach Status, Fälligkeitsdatum, Priorität und anderen spezifischen Details organisieren.
Es gibt mehrere Alternativen zu herkömmlichen Listen, darunter Planke oder Kanban-Ansicht, Kalender, Zeitleiste Und Gantt-Diagramme (Erfahren Sie, wie Sie ClickUp-Gantt-Diagramme verwenden.) Sie können dieselbe Ansicht auch in einem ClickUp-Bereich duplizieren und jedem Bereich unterschiedliche Filter hinzufügen, sodass Ihren Teammitgliedern spezifische Informationen übermittelt werden.
Wenn Sie beispielsweise ein Redaktionsteam leiten, können Sie mehrere Ansichten Ihres Inhaltskalenders nach Autoren filtern, sodass diese nur ihre spezifischen Aufgaben sehen.
Aufgaben
Die wichtigste Komponente der ClickUp-Hierarchie sind Aufgaben, also die Elemente, die in jeder Liste oder jedem Arbeitsbereich abgeschlossen werden müssen. Eine ClickUp-Aufgabe enthält eine Reihe von Tools, die Ihnen dabei helfen, sie abzuschließen, wie z. B. Beschreibungsfeld, Benutzerdefinierte Felder Und Checklisten.
Sie können auf jede Aufgabe in einer Liste klicken, um sie zu erweitern und weitere Informationen hinzuzufügen.
Projektmanager mit mehreren Teammitgliedern können jede Aufgabe einer bestimmten Person zuweisen und die Aktualisierungen während des Arbeitsfortschritts in Echtzeit anzeigen. Sie können auch Fälligkeitsdaten festlegen, Unteraufgaben erstellen, Dateien anhängen und vieles mehr.
ClickUp Onboarding: So richten Sie Ihr ClickUp-Konto ein
Der Einstieg in ClickUp ist ganz einfach. Wir führen Sie durch die einzelnen Schritte und geben Ihnen eine kurze Beschreibung der einzelnen Schritte.
Abschließen der Einrichtung
Sobald Sie Ihr Konto eingerichtet und Ihren Arbeitsbereich erstellt haben, können Sie mit der Optimierung Ihres ClickUp-Arbeitsbereichs beginnen, damit dieser Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Die ClickUp-App: Eine kurze Tour
Sie haben jetzt Ihr ClickUp-Konto erstellt und einen neuen Arbeitsbereich für Ihr Team eingerichtet. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, wie Sie durch die App navigieren, können Sie sich beruhigt zurücklehnen, denn wir erklären Ihnen die Navigation auf dem Startbildschirm von ClickUp.
Home &038; Posteingang
Auf der Homepage finden Sie alle nötigen Informationen für den Start in den Tag.
Finden Sie Ihre Homepage unter Klicken Sie auf die Schaltfläche „Home“ im Navigationsbereich oben links. Auf der Startseite können Sie alle Ihre kleinen Aufgaben und Projekte in einer Gesamtansicht sehen.
Ihre ausstehenden Aufgaben und Erinnerungen werden im Posteingang aufgelistet, der sich ebenfalls auf der Startseite befindet. Mit der Suchleiste oben können Sie auch alle Ihre Beiträge in der gesamten ClickUp-App durchsuchen.
Räume &038; Aufgaben
In diesem Abschnitt von ClickUp können Sie Bereiche erstellen, Aufgaben zuweisen und mehr.
Sie können die Schaltfläche „Bereiche“ direkt unter dem Bereich „Home“ und „Favoriten“ sehen. Hier geschieht die ganze Magie – Sie können Listen hinzufügen, Ihre Aufgaben verwalten, Erinnerungen zuweisen und vieles mehr. Diese Navigationsseitenleiste zeigt alle Bereiche und ClickUp-Aufgaben als Inhaltsverzeichnis an, sodass Sie ganz einfach zwischen zwei oder mehr Bereichen wechseln können.
Sie können auch wiederkehrende Aufgaben automatisieren, allerdings ist die Automatisierung bei den niedrigeren Tarifstufen auf 1.000 pro Monat begrenzt und beim kostenlosen Tarif liegt die Grenze bei 100. Diese Grenzen können mit erweiterten Preisoptionen wie den Tarifen „Business“ oder „Enterprise“ erhöht werden.
Benachrichtigungen
Lassen Sie sich alle Ihre Nachrichten und Benachrichtigungen unter einem Dach anzeigen.
Sie finden die Schaltfläche „Benachrichtigungen“ direkt unter der Schaltfläche „Home“. Unter „Benachrichtigungen“ sehen Sie alle Benachrichtigungen Ihrer Team- und Aufgabenaktivitäten. Sie können Diese Benachrichtigungen sortieren indem Sie zwischen „Mir zugewiesen“ und „@Erwähnungen“ wählen.
Dashboards
Die Dashboard-Ansicht ermöglicht Ihnen, Ihre Daten in benutzerdefinierten Formaten anzuzeigen.
Als nächstes folgt die Schaltfläche „Dashboards“. Dashboards bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Ihre Daten und können verwendet werden, um Erstellen und Teilen von Berichtseinblicken mit Ihrem Team. Sie können benutzerdefinierte Dashboard-Ansichten erstellen, z. B. Linien-, Balken- und Kreisdiagramme, mit denen Sie Ihre Daten auf unterschiedliche Weise visualisieren können.
Die Zeiterfassungsansicht eignet sich hervorragend für die Mitarbeiterverwaltung, wenn Sie alle Zeiteinträge für abrechenbare Leistungen anzeigen möchten. Darüber hinaus stehen Ihnen Fortschrittsverfolgungs- und Sprint-inspirierte Dashboards zur Verfügung, mit denen Sie die Leistung Ihres Teams überwachen und Engpässe erkennen können. Mithilfe von Widgets können Sie Ihr ClickUp-Dashboard noch weiter nach Ihren Wünschen anpassen und es so zu einem vielseitigen Berichtstool machen.
ClickUp-Dokumente
Erstellen und organisieren Sie SOP-Dokumente und mehr mit ClickUp Docs.
ClickUp bietet eine integrierte Dokumentationsfunktion namens Docs. Sie können diese verwenden, um Dokumente erstellen die sich in Ihre aktuellen Arbeitsabläufe integrieren lassen, wie z. B. detaillierte SOPs oder Informationsbasen im Wiki-Stil, auf die Ihr Team zugreifen kann. Sie können ClickUp-Dokumente auch in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinzufügen und Aufgaben direkt aus dem Dokument, an dem Sie arbeiten, Teammitgliedern zuweisen.
Abschließende Gedanken: ClickUp-Tutorials
ClickUp ist ein äußerst vielseitiges und leistungsfähiges Projektmanagement-Tool. Sie können mehrere Aufgaben erstellen, sie zuweisen, ihren Status verfolgen und Teammitglieder in Ihre Bereiche einladen. Die Berichtsfunktionen sind ein zusätzlicher Vorteil.
Da das ClickUp-Team ständig Verbesserungen vornimmt, ist der kostenlose Plan ein Schnäppchen. Sie können die volle Funktionalität der App auch mit einem kostenpflichtigen Plan freischalten, der günstiger ist als monday.com, wie Sie in unserem ClickUp-Preisleitfaden nachlesen können.
Wir haben eine umfassende Anleitung zur Verwendung von ClickUp-Formularen, falls Sie diese Funktion nutzen möchten. Darüber hinaus haben wir detaillierte Anleitungen zur Verwendung von ClickUp-E-Mails und zur Erstellung einer ClickUp-Roadmap mithilfe vorgefertigter Vorlagen.
Wir hoffen, dass dieser Beitrag dabei geholfen hat, die wichtigsten Elemente der Einrichtung und Navigation Ihres ClickUp-Kontos zu klären. Welche App verwenden Sie, um organisiert zu bleiben? Haben wir die Funktion besprochen, die Ihnen an ClickUp am besten gefällt? Teilen Sie uns in den Kommentaren unten mit, was Sie von dieser Anwendung halten. Vielen Dank fürs Lesen!
Häufig gestellte Fragen
- Wofür wird ClickUp verwendet?
ClickUp ist eine Projektmanagement-Software, mit der Sie Aufgaben, Projekte und Teams ganz einfach verwalten können. Sie können alles von Ihrer persönlichen Aufgabenliste bis hin zu Unternehmensprojekten auf einem Bildschirm organisieren. Sie können auch Ihre Zeit erfassen und genaue ClickUp-Berichte erhalten.
- Ist ClickUp leicht zu erlernen?
Mit den Tutorials und integrierten Anmeldeassistenten von ClickUp ist ClickUp eine leicht zu erlernende App. Auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens werden außerdem ausführliche Videolektionen angeboten, die die Verwendung verschiedener erweiterter Funktionen zeigen.
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