Wenn Sie diesen Beitrag lesen, verwenden Sie höchstwahrscheinlich HubSpot CRM. Oder Sie planen dies vielleicht.
Wie dem auch sei, der Punkt ist, dass Sie wissen möchten, wie Sie eine schnelle und grundlegende HubSpot CRM-Einrichtung durchführen, um in kürzester Zeit mit der Plattform loslegen zu können.
Und genau das wird in dieser Einrichtungsanleitung für HubSpot CRM behandelt.
Kommen wir also schnell zur Sache.
Notiz: Ich habe in diesem Beitrag nur die Grundlagen behandelt, daher werden hier keine erweiterten Einstellungen angesprochen.
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Wie führe ich die grundlegende Einrichtung des HubSpot CRM durch?
In einem grundlegenden HubSpot-Setup-Plan müssen Sie einige CRM-Einstellungen konfigurieren.
Sehen wir uns diese Einstellungen an und erfahren Sie, wie Sie sie konfigurieren können, um Ihr HubSpot CRM zunächst einzurichten. Ich habe auch den Schwierigkeitsgrad für jede Einstellung hinzugefügt, damit Sie wissen, ob Sie es selbst tun oder einen Experten beauftragen sollten.
Schwierigkeitsgrad: Hart
Indem Sie Ihre Domain mit HubSpot verbinden, können Sie Ihre Inhalte über die Plattform veröffentlichen und verwalten.
Sie können Ihre Website sowie Ihre E-Mail-Versanddomäne mit HubSpot verbinden. Sie können sich dieses Video ansehen oder die folgenden Anweisungen befolgen:
- Gehen Sie zu Ihren HubSpot-Portaleinstellungen.
- Navigieren Sie zu Website > Domain &038; URLs aus der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Eine Domäne verbinden Schaltfläche auf der Registerkarte Domänen.
- Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie 4 Optionen namens a) Primär, b) Sekundär, c) Weiterleitung, Und d) E-Mail-Versand.
- Wählen Sie je nach Bedarf die gewünschte Option aus und klicken Sie auf Verbinden.
Von hier aus wären die weiteren Schritte für Website-Domänen (Primär, Sekundär und Weiterleitung) ähnlich. Und der Prozess der E-Mail-Sendedomäne wäre anders. Lassen Sie uns also jeden einzelnen Schritt einzeln besprechen.
Website-Domänen (Primär, Sekundär und Weiterleitung)
Die Einrichtung dieser Website-Domain umfasst vier Schritte. Lassen Sie uns jeden einzelnen Schritt besprechen:
- Wählen Sie aus Website, Landing Pages, Blog, E-Mail, Wissensdatenbank, Und KundenportalWählen Sie hier entweder einen oder alle aus und klicken Sie auf Nächste.
- Wählen Sie die Domäne aus oder fügen Sie sie hinzu und klicken Sie auf Nächste.
- Wenn Sie eine Subdomain haben, auf der Sie verschiedene Inhalte hosten, müssen Sie diese hier hinzufügen und dann auf Nächste. Überprüfen Sie die URLs Ihrer Subdomain und klicken Sie auf Nächste wieder.
- Nachdem Sie die URLs überprüft haben, müssen Sie Ihr Hosting bei GoDaddy einrichten. Sie können dies entweder manuell oder auch automatisch tun.
Nachdem Sie das Hosting-Setup durchgeführt haben, können Sie die Domäneneinrichtung erfolgreich über Ihr HubSpot CRM durchführen.
E-Mail-Sendedomäne
Sie können eine E-Mail-Sendedomäne in 3 Schritten verbinden. Sehen wir uns diese einmal an:
- Sie müssen die E-Mail-Adresse eingeben, die Sie zum Senden von E-Mails verwenden. Klicken Sie nach der Eingabe der E-Mail auf Nächste.
- Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, die Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. Klicken Sie nach der Überprüfung auf Nächste.
- Nachdem Sie die URL überprüft haben, müssen Sie das Hosting-Setup durchführen, das in die folgenden vier Schritte unterteilt ist:
- Melden Sie sich bei der Site Ihres Domänenanbieters an
- DNS-Eintragseinstellung suchen
- Aktualisieren Sie Ihre DNS-Einträge
- Überprüfen Sie Ihre DNS-Änderungen
Nachdem Sie alle oben genannten Schritte konfiguriert haben, klicken Sie auf Erneut prüfen Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche, und schon kann es losgehen.
Angst, die Domäneneinrichtung falsch durchzuführen?
Das Einrichten der HubSpot-Domäne kann manchmal schwierig sein. Überlassen Sie dies lieber den Experten.
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Daten auf HubSpot importieren und synchronisieren
Schwierigkeitsgrad: Medium
Ohne Daten ist Ihr HubSpot CRM so nutzlos wie Spiderman ohne Spinnweben.
Daher ist das Importieren von Daten in Ihr HubSpot CRM von entscheidender Bedeutung. So können Sie es tun:
- Gehen Sie zu Ihren HubSpot-Portaleinstellungen.
- Navigieren Sie zu Import und Export aus der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf das Gehe zu Importieren Taste.
- Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, werden Ihnen zwei Optionen angezeigt: a) Einfuhr Und b) Synchronisieren. Bei der Synchronisierungsoption müssen Sie ein Plugin installieren und den Vorgang des Plugins befolgen. Ich werde hier über die native Importoption sprechen.
- Klicken Sie auf das Starten eines Imports Taste.
- Wählen Datei vom Computer und klicken Sie auf Nächste.
- Nachdem Sie auf „Datei vom Computer“ geklickt haben, werden Ihnen zwei Optionen angezeigt: a) Eine Datei, b) Mehrere Dateien mit Verknüpfungen.
- Wählen Sie eine der Optionen aus und klicken Sie auf Nächste.
- Sie werden aufgefordert, die Objekte auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten. Sie können entweder ein oder mehrere Objekte zur Synchronisierung auswählen und auf Nächste.
- Laden Sie die Datei mit den Daten hoch und klicken Sie auf Nächste.
- Ordnen Sie die nicht zugeordneten Eigenschaften zu, überprüfen Sie die Daten vor dem Import und klicken Sie auf Nächste.
- Geben Sie Ihrem Import einen Namen, erstellen Sie eine Liste aus den importierten Daten und konfigurieren Sie weitere Details. Klicken Sie anschließend auf Import abschließen.
Sie haben Ihre Daten erfolgreich in Ihr HubSpot CRM importiert. Sehen wir uns in dieser HubSpot CRM-Einrichtungsanleitung weiter an, um zu sehen, was Sie sonst noch konfigurieren müssen.
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Inhouse- und benutzerdefinierte Integration
Schwierigkeitsgrad: Medium
Integrationen helfen Ihnen bei der Ausführung von Aufgaben, die mit Ihrem HubSpot CRM nicht nativ möglich sind. Durch die Integration können Sie Ihr HubSpot CRM mit verschiedenen Plattformen verbinden und seine Funktionalitäten erweitern.
Sehen wir uns an, wie Sie die Integrationen einrichten können:
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Portal.
- Navigieren Sie über das Marktplatzsymbol in der Menüleiste zum HubSpot App Marketplace.
- Installieren Sie die App, in die Sie Ihr HubSpot-Portal integrieren möchten.
- Sobald Sie die App installiert und eingerichtet haben, integrieren Sie Ihr HubSpot-Portal erfolgreich in diese Plattform.
- Um alle diese Integrationen zu verwalten, können Sie zu den HubSpot CRM-Einstellungen gehen und dann zu Integrationen > Verbundene Apps.
- Von hier aus können Sie jede Integration deinstallieren, aktualisieren und erneut verbinden.
Das war alles zu nativen Apps, die Sie im HubSpot App Marketplace finden können.
Wenn Sie eine andere Integration wünschen, die nicht über den HubSpot Marketplace verfügbar ist, benötigen Sie eine benutzerdefinierte Integration. Dafür können Sie sich an uns wenden, da wir leistungsstarke benutzerdefinierte HubSpot-Integrationen erstellen.
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Deal-Phasen und Pipeline-Setup
Schwierigkeitsgrad: Medium
Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie in Ihrem HubSpot CRM-Setup optimieren müssen, sind Ihre Deal-Phasen und Ihre Pipeline. Eine Deal-Pipeline ist ein Pfad, der aus mehreren Deal-Phasen besteht. Diese Deal-Phasen geben den Status der Bestellungen an, die Sie in Ihrem Geschäft erhalten.
Immer wenn sich der Status in Ihrem Geschäft ändert, wird die Deal-Phase im HubSpot CRM geändert.
Sehen wir uns an, wie Sie Ihre Deal-Phasen und Pipeline festlegen können.
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot CRM-Portal.
- Navigieren Sie zum Objekte > Angebote und klicken Sie dann auf das Rohrleitungen Tab.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Liste „Pipeline auswählen“ und klicken Sie auf das Erstellen einer Pipeline Knopf darin.
- Eine neue Pipeline wird mit den standardmäßigen Deal-Phasen erstellt. Sie können jetzt den Namen und die Deal-Wahrscheinlichkeit konfigurieren. Bei Bedarf können Sie auch Deal-Phasen hinzufügen/entfernen, um eine perfekte Pipeline zu erhalten.
Sie haben erfolgreich eine Deal-Pipeline mit den entsprechenden Deal-Phasen erstellt. Sehen wir uns in dieser HubSpot CRM-Einrichtungsanleitung an, was Sie sonst noch in Ihrem grundlegenden HubSpot-Einrichtungsplan konfigurieren müssen.
Schwierigkeitsgrad: Medium
E-Mail-Vorlagen helfen Ihnen bei der Generierung und Pflege von Leads.
Es gibt zwei Arten von E-Mail-Vorlagen, die Sie über Ihr HubSpot CRM erstellen können. Die erste ist eine reine Textvorlage, in der Sie Inhalte erstellen können, die Sie je nach Situation an jeden senden können. Die zweite ist eine vollwertige E-Mail-Vorlage, die Sie von Grund auf neu gestalten müssen.
Lassen Sie uns zunächst über die Nur-Text-Vorlage sprechen.
Text-E-Mail-Vorlagen
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Portal.
- Navigieren Sie zu Gespräche > Vorlage aus der Menüleiste.
- Klicken Sie auf der Seite auf die Schaltfläche „Neue Vorlagen“. Ihnen werden zwei Optionen angezeigt: a) Von Grund auf, b) Aus der Vorlagenbibliothek.
- Wählen Sie eine der Optionen aus, schreiben und bearbeiten Sie den Inhalt und klicken Sie auf Meine Auswahl speichern um die Vorlage zu speichern.
Dies waren die Schritte zum Erstellen einer E-Mail-Vorlage im Klartext in Ihrem HubSpot CRM. Lassen Sie mich Ihnen nun erklären, wie Sie eine E-Mail-Vorlage in Ihrem HubSpot CRM erstellen können.
Designer-E-Mail-Vorlage
- Navigieren Sie zu Marketing > E-Mails aus der Menüleiste in Ihrem HubSpot CRM.
- Klicken Sie auf das E-Mail erstellen Taste.
- Wählen Sie zwischen Regulär, AutomatisiertUnd Blog/RSS.
- Wählen Sie dann eine Vorlage aus, um mit der Gestaltung Ihrer E-Mail zu beginnen.
- Wenn Ihnen keine der aufgeführten Vorlagen gefällt, können Sie weitere vom HubSpot Asset Marketplace herunterladen.
- Ziehen Sie die gewünschten Elemente per Drag &038; Drop in Ihre Vorlage, fügen Sie den Inhalt entsprechend hinzu und speichern Sie, wenn Sie zufrieden sind.
Sie können diese HubSpot-E-Mail-Vorlagen in Ihren Kampagnen und Workflows verwenden, um Ihre Leads zu binden und zu pflegen. Sehen wir uns an, was Sie in diesem HubSpot CRM-Einrichtungshandbuch sonst noch einrichten können.
Schwierigkeitsgrad: Medium
Mithilfe von Dashboards können Sie den Fortschritt Ihrer Bemühungen visualisieren und verfolgen. Daher ist dies ein entscheidender Schritt bei der Einrichtung Ihres HubSpot CRM.
So können Sie Dashboards in Ihrem HubSpot CRM erstellen:
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Portal.
- Navigieren Sie zu Berichte > Dashboards aus der Menüleiste.
- Klicken Sie auf das Dashboard erstellen Schaltfläche, und Sie sehen eine Dashboard-Bibliothek.
- Sie finden hier in dieser Bibliothek viele verschiedene Dashboard-Vorlagen.
- Sie können entweder eine Vorlage auswählen oder ein neues Dashboard von Grund auf neu erstellen.
- Fügen Sie den Namen zu Ihrem Dashboard hinzu und wählen Sie aus, wer darauf zugreifen kann.
- Fügen Sie anschließend Berichte zu Ihrem Dashboard hinzu, indem Sie auf das Bericht hinzufügen Taste.
- Sie können einen neuen Bericht für das Dashboard erstellen, einen Bericht aus der Berichtsbibliothek auswählen oder einen zuvor erstellten Bericht hinzufügen.
Sie haben einen weiteren Schritt in Ihrem grundlegenden HubSpot-Setup-Plan erfolgreich abgeschlossen. Ok, sehen wir uns an, welche anderen Einstellungen Sie konfigurieren müssen.
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Indem Sie Ihre Benutzer über HubSpot CRM einladen, können sie problemlos mit Ihnen zusammenarbeiten. Und indem Sie sie in verschiedenen Teams unterbringen, stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer Zugriff auf einen bestimmten Satz von Funktionen hat, den er benötigt, um seine Arbeit effizient zu erledigen.
So können Sie Benutzer und Teams zu Ihrem HubSpot CRM hinzufügen.
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Portal.
- Navigieren Sie zu Benutzer und Teams aus der linken Seitenleiste in den Einstellungen und klicken Sie auf die Benutzer Tab.
- Klicken Sie auf das Benutzer erstellen Schaltfläche, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.
- Sie können entweder eine einzelne E-Mail-Adresse hinzufügen oder eine CSV-Datei mit mehreren E-Mail-Adressen hochladen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Nächste.
- Geben Sie die Berechtigungen ein, die Sie diesem bestimmten Benutzer erteilen möchten, und klicken Sie auf Nächste.
- Wenn Sie fertig sind, senden Sie die Einladung und der Benutzer kann seine E-Mails abrufen, um Ihrem HubSpot-Konto als Benutzer beizutreten.
- Neben dem Benutzer können Sie auch Teams erstellen, indem Sie auf die Teams Tab.
- Sie werden sehen, Team erstellen Klicken Sie darauf und Sie sehen eine Art Formular, in dem Sie Details wie Teamname, Mitglieder usw. eingeben müssen.
- Klicken Sie anschließend auf das Speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Team zu speichern, und schon sind Sie fertig.
Sie können jetzt mit den entsprechenden Teammitgliedern an Aufgaben, Tickets und Kontakten zusammenarbeiten, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Fahren wir mit dem nächsten Schritt in dieser Einrichtungsanleitung für HubSpot CRM fort, um zu sehen, was Sie sonst noch tun müssen.
Schwierigkeitsgrad: Hart
Die E-Mail-Konfiguration ist eine der Einstellungen, die Sie in Ihrem grundlegenden HubSpot-Setup-Plan konfigurieren müssen.
Dabei wird Ihre persönliche E-Mail mit HubSpot verknüpft. So können Sie E-Mails senden, Antworten protokollieren und andere E-Mail-bezogene Aufgaben direkt über HubSpot ausführen.
So führen Sie die E-Mail-Konfiguration in Ihrem HubSpot CRM durch:
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot CRM.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol „Einstellungen“, um zu den Einstellungen zu gelangen, und navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu „Allgemein“.
- Klicken Sie auf das E-Mail und dann auf die Persönliche E-Mail verknüpfen Taste.
- Sie sehen 4 verschiedene Optionen, a) Google/Gmail, b) Office 365, c) ExchangeUnd d) Anderer Mailaccount. Wir nehmen hier Google/Gmail als Beispiel.
- Klicken Sie auf Google/Gmail. Dort sehen Sie ein Kontrollkästchen mit der Aufschrift: Aktivieren Sie die PosteingangsautomatisierungKlicken Sie darauf und dann auf Verknüpfen Sie Ihren Posteingang Taste.
- Fahren Sie dann fort und melden Sie sich bei entsprechender Aufforderung bei Ihrem Gmail-Konto an. Fertig.
Das war alles dazu, wie Sie Ihr Gmail-Konto mit HubSpot verknüpfen können, um alle E-Mail-Aktivitäten über das CRM durchzuführen. Lassen Sie uns nun in dieser HubSpot CRM-Einrichtungsanleitung weitermachen und sehen, was noch optimiert werden kann.
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Listen zur Segmentierung erstellen
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Mithilfe von HubSpot-Listen können Sie Ihre Kontakte und Unternehmen nach demografischen Merkmalen, Interessen und anderen Aspekten segmentieren. Durch die Segmentierung können Sie ansprechendere Inhalte erstellen und diese zur richtigen Zeit an die richtige Person übermitteln.
Wenn Sie also mit Ihren Inhalten die gewünschten Ergebnisse erzielen möchten, sollten Sie beim Einrichten von HubSpot CRM Listen erstellen. Sehen wir uns an, wie Sie das tun können:
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Portal.
- Navigieren Sie zu Kontakte > Listen aus der Menüleiste.
- Klicken Sie auf das Liste erstellen Schaltfläche oben rechts.
- Wählen Sie aus, ob Sie eine kontakt- oder unternehmensbasierte Liste erstellen möchten.
- Wählen Sie dann zwischen „Aktiv“ und „Statisch“ und fügen Sie den Namen hinzu.
- Anschließend können Sie Ihrer Liste Filter hinzufügen, um die Liste der Datensätze abzurufen, die Sie der Liste hinzufügen möchten.
Wir haben einen ausführlichen Blog zum Erstellen von HubSpot-Listen zur Segmentierung erstellt. Sie können ihn lesen, um mehr über HubSpot-Listen zu erfahren.
Schwierigkeitsgrad: Hart
Durch die Einrichtung eines Live-Chats können Sie ganz einfach Leads erfassen und wiederkehrende Fragen von Benutzern beantworten. Dies ist ein wichtiger Teil Ihres HubSpot CRM-Setups, da 73 % der Nutzer finden, dass Live-Chat die befriedigendste Form der Kommunikation ist.
Sehen wir uns also an, wie Sie den Live-Chat in Ihrem HubSpot CRM einrichten:
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Portal.
- Navigieren Sie zu Gespräche > Chatflows.
- Klicken Sie auf das Chatflow erstellen Schaltfläche oben rechts.
- Wählen Sie zwischen Webseite Und Facebook MessengerWir nehmen das Beispiel der Website.
- Wählen Sie zwischen LIVE CHAT AUF ENGLISCH oder Bots und klicken Sie auf Nächste.
- Wählen Sie den Posteingang aus und erstellen Sie dann Ihren Chatflow.
- Oben rechts sehen Sie einen Schalter. Um den Chatflow zu veröffentlichen, aktivieren Sie diesen Schalter. Ihr Chatflow wird dann veröffentlicht.
Nun, der Prozess zum Erstellen eines Chatflows ist etwas langwierig. Wenn ich es von Anfang bis Ende beschreibe, wäre ein ganz neuer Blog erforderlich, den wir bereits erstellt haben.
Sie können den folgenden Beitrag lesen, um zu erfahren, wie Sie einen Live-Chat erstellen und zu Ihrer Website hinzufügen.
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Mithilfe von Ansichten können Sie ähnliche Datentypen mit einem Klick anzeigen. Dies ist eine ziemlich grundlegende Sache, die Sie in Ihrem HubSpot CRM-Setup optimieren müssen.
Sehen wir uns an, wie Sie Ansichten in Ihrem HubSpot CRM erstellen können:
- Gehen Sie zu Ihrem HubSpot CRM.
- Navigieren Sie über die Menüleiste zur Liste der Objekte (Kontakte, Unternehmen, Tickets usw.).
- Sobald Sie die Liste der Datensätze sehen, sehen Sie die Ansicht hinzufügen Klicken Sie darauf.
- Klicken Sie auf das Neue Ansicht erstellen Schaltfläche, um eine neue Ansicht für Ihr CRM zu erstellen. Fügen Sie Ihrer Ansicht den Namen hinzu und wählen Sie aus, wer sie anzeigen kann.
- Nachdem Ihre Ansicht erstellt wurde, klicken Sie darauf und fügen Sie Ihrer Ansicht Filter hinzu, indem Sie auf das Alle Filter Taste.
- Wählen Sie dann die Filter aus, die Sie auf die Datensatzliste anwenden möchten. Anschließend werden Ihnen die Daten angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
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Wir gehören zu den wenigen HubSpot Diamond-Partnern in Asien und verfügen über umfassende Erfahrung beim Einrichten von HubSpot CRM.
Wie lange dauert die grundlegende Einrichtung des HubSpot CRM?
Das Einrichten der HubSpot CRM-Standardeinstellungen dauert lediglich einen Tag.
Wenn Sie es richtig machen, dauert es nicht ewig. Sie müssen jedoch darauf achten, dass Sie nichts anfassen, was nicht Ihr Ding ist.
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die Domäneneinrichtung durchführen, sollten Sie dafür besser einen Experten beauftragen.
Zu Ihnen
Das waren also einige schnelle Grundlagen, die Sie konfigurieren müssen, um mit Ihrem HubSpot CRM loslegen zu können. Bedenken Sie, dass diese Einstellungen nicht die volle Leistungsfähigkeit Ihres HubSpot CRM entfalten. Aber sie werden Ihnen helfen, die Plattform so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen.
Habe ich irgendwelche Einstellungen vergessen? Oder möchten Sie, dass ich auf eine bestimmte Einstellung eingehe?
Schreiben Sie Ihr Anliegen in den Kommentar und ich werde mich mit Sicherheit darum kümmern.
Und ja, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung Ihres HubSpot CRM benötigen, schreiben Sie uns einfach. Wir kümmern uns darum.
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